回顧我國(guó)原奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，原奶需求一直處于上升階段，原奶產(chǎn)量從1977年的97萬(wàn)噸上升到了2012年的3868萬(wàn)噸，復(fù)合增速11.1%，我們根據(jù)產(chǎn)量增速變化進(jìn)行劃分，將原奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致歸納為3個(gè)階段：1977－1996年的起步發(fā)展期、1997－2007年的高速成長(zhǎng)期以及2008年至今的穩(wěn)定增長(zhǎng)期，其中人均收入增長(zhǎng)一直是推動(dòng)原奶需求擴(kuò)張的主要因素。

       相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告請(qǐng)見：《2013-2017年中國(guó)羊奶行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研究報(bào)告》

中國(guó)原奶行業(yè)經(jīng)歷的3個(gè)發(fā)展階段

       1）起步發(fā)展期（1977年－1996年）

       改革開放前，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行公私合營(yíng)，行業(yè)增長(zhǎng)緩慢，到1978年全國(guó)奶牛存欄僅48萬(wàn)頭，其中國(guó)營(yíng)占77.2%，集體飼養(yǎng)占16.7%，個(gè)體占6.1%。改革開放后，政府開始鼓勵(lì)私人飼養(yǎng)奶牛，奶業(yè)實(shí)行“國(guó)營(yíng)、集體、個(gè)體一起上”方針，行業(yè)進(jìn)入起步發(fā)展階段。在1977－1996年的二十年間，我國(guó)人均國(guó)民總收入復(fù)合增速12.5%，對(duì)應(yīng)原奶產(chǎn)量CAGR11.2%，奶牛存欄CAGR12.8%，人均原奶占有量約為6.01千克/人，但由于個(gè)體養(yǎng)殖比例提高，母牛單產(chǎn)在此期間下滑了28%。同時(shí)，根據(jù)世界銀行標(biāo)準(zhǔn)，直到1996年我國(guó)國(guó)民人均總收入依舊處于低收入國(guó)家水平，因此，在這段時(shí)期內(nèi)，受制于養(yǎng)殖瓶頸及居民購(gòu)買力仍相對(duì)薄弱，我國(guó)原奶需求未能充分放量。

       2）高速成長(zhǎng)期（1997年－2007年）

       1997－2007年是我國(guó)奶業(yè)發(fā)展的黃金十年，期間我國(guó)奶牛飼養(yǎng)逐步向規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變，母牛單產(chǎn)累計(jì)回升98%到4.14噸/年，原奶產(chǎn)量從681萬(wàn)噸增加至3633萬(wàn)噸，CAGR18.2%，奶牛存欄從443萬(wàn)頭上升到1219萬(wàn)頭，CAGR10.7%。這段時(shí)期我國(guó)原奶需求快速提升的主要原因包括：1、消費(fèi)能力提升：人均國(guó)民總收入繼續(xù)保持12%的復(fù)合增速，使得我國(guó)于2001年正式從低收入國(guó)家邁入中等偏下收入國(guó)家，推升居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)；2、引進(jìn)UHT奶：國(guó)內(nèi)奶源分布與原奶消費(fèi)一直存在著地域上的不平衡，傳統(tǒng)的巴氏奶保質(zhì)期短，無(wú)法完全滿足我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的需求。1996年利樂(lè)公司向國(guó)內(nèi)引進(jìn)UHT奶，解決了牛奶長(zhǎng)距離運(yùn)輸和長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)的問(wèn)題，并逐步占據(jù)70%左右全國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)，可見UHT奶滿足了國(guó)內(nèi)大量新增原奶需求。

中國(guó)奶牛單產(chǎn)在1997年后開始持續(xù)上升

       3）穩(wěn)定增長(zhǎng)期（2008年－至今）

       2008年三聚氰胺事件導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)乳品信心受挫，原奶價(jià)格暴跌，生產(chǎn)增速開始放緩。2008－2012年原奶產(chǎn)量從3781萬(wàn)噸增長(zhǎng)到3868萬(wàn)噸，CAGR僅0.6%，全國(guó)奶牛存欄從1233萬(wàn)頭增長(zhǎng)到1440萬(wàn)頭，CAGR為4.0%，低于牛群10%的自然增長(zhǎng)率。同時(shí)，2009年起我國(guó)干乳制品凈進(jìn)口量出現(xiàn)了大幅上升，2009、2010年同比分別增長(zhǎng)117%、27%，若按干乳制品與原奶消耗1比8計(jì)算，2008－2012年我國(guó)原奶需求實(shí)際保持著4.2%的復(fù)合增速，可見國(guó)內(nèi)原奶需求還在穩(wěn)定增長(zhǎng)，只是部分奶源轉(zhuǎn)移到了國(guó)外。、

2009年以后中國(guó)干制乳制品進(jìn)口量大幅度提升

       這段時(shí)期需求增長(zhǎng)的主要原因包括：1、收入繼續(xù)上漲推動(dòng)消費(fèi)能力提升，人均國(guó)民總收入保持10.7%的復(fù)合增速；2、新型乳品飲料上市拓寬原奶需求，乳品飲料銷量在2008－2012年幾乎翻倍，保持著17%的復(fù)合增速。

       總結(jié)1977年至今原奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，我們可以將影響原奶需求的因素歸納為：1）人均收入水平持續(xù)增長(zhǎng)；2）新型產(chǎn)品上市釋放新需求；3）食品安全問(wèn)題。隨著國(guó)家對(duì)食品安全問(wèn)題的重視程度不斷提高，未來(lái)難以再出現(xiàn)類似三聚氰胺的重大乳品食品安全事件，同時(shí)，十八大報(bào)告首次明確提出居民收入倍增計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2020年將實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番。因此，我們認(rèn)為人均收入水平持續(xù)提高將繼續(xù)刺激我國(guó)原奶需求上升，而新型乳品的不斷推出將催化原奶需求快速增長(zhǎng)。

中國(guó)乳品行業(yè)3個(gè)發(fā)展階段特征