2013年中國汽車起動電池行業(yè)集中度有很大提升空間
本文導(dǎo)讀:隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展,車用蓄電池市場份額迅速增加,2011年我國本土汽車蓄電池產(chǎn)能約7000萬只(新車配套約2000萬只),占整個亞洲市場一半的份額。
據(jù)統(tǒng)計,2011年全球起動蓄電池市場的規(guī)模大約接近4億只。與汽車工業(yè)發(fā)展息息相關(guān)的車用蓄電池發(fā)展在汽車人均保有量較高的發(fā)達國家增幅較低,而在以中國為首的發(fā)展中國家還在經(jīng)歷著超過8%的高速增長。
成熟市場汽車起動鉛酸蓄電池集中度很高,整個歐洲僅有4家大的蓄電池生產(chǎn)企業(yè),美國的情況也是如此。全球前三大美國江森、美國埃克塞德、日本湯淺株式會社占有全球70%的市場份額。
江森自控于2005年收購對德爾福蓄電池業(yè)務(wù)而成為全球最大汽車蓄電池供應(yīng)商,目前江森汽車蓄電池占全球36%份額。埃克塞德居第二位,全球市占率近20%,其在叉車等行業(yè)動力選電池領(lǐng)域保持絕對領(lǐng)先地位。湯淺在車用小型號蓄電池領(lǐng)域和亞洲地區(qū)有較強競爭優(yōu)勢,在車用起動蓄電池領(lǐng)域也有超過10%的份額。其它供應(yīng)商大部分是區(qū)域性的,未來全球市場集中度還有進一步集中趨勢。
隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展,車用蓄電池市場份額迅速增加,2011年我國本土汽車蓄電池產(chǎn)能約7000萬只(新車配套約2000萬只),占整個亞洲市場一半的份額。
但由于環(huán)保監(jiān)管寬松,汽車起動電池的生產(chǎn)廠家曾經(jīng)達到近3000家,全國幾乎每一個縣都有鉛酸蓄電池廠。隨著2011年環(huán)保治理和能耗的控制,通過關(guān)停并轉(zhuǎn)等方式汽車起動電池生產(chǎn)廠家已下降至近2000家。但目前整個行業(yè)的產(chǎn)能仍然分散,集中度有很大提高空間,隨著行業(yè)環(huán)保治理的規(guī)范,準入條件的嚴格執(zhí)行,及下游發(fā)展對起動電池提出更高要求,大量小企業(yè)生存空間將被逐步壓縮,行業(yè)龍頭將憑借技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模和環(huán)保治理等優(yōu)勢逐步擴大市場份額。
行業(yè)治理淘汰小電池廠,國內(nèi)龍頭企業(yè)自身制造技術(shù)的進步則蠶食國外電池品牌份額:近年一些國際知名的蓄電池生產(chǎn)企業(yè)如美國江森、德爾福、日本湯淺和松下、臺灣統(tǒng)一等先后進入中國市場,起初國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品還難以和國外品牌競爭,但經(jīng)過10多年來對生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保性能等方面的不斷改進,目前國內(nèi)大型汽車起動電池制造企業(yè)的制造技術(shù)和裝備已接近國際水平,且產(chǎn)品相對于國外品牌具備更高的性價比,國內(nèi)企業(yè)正在逐步蠶食原由合資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的配套市場。
駱駝股份是我國車用蓄電池市占率最高的企業(yè),駱駝在環(huán)保治理中所受沖擊較小,加之產(chǎn)能釋放恰逢其時,目前已超過風帆成為行業(yè)龍頭;目前國內(nèi)排名第二的企業(yè)為風帆股份,其2012年銷量為1050只;接下來依次為江森、湯淺、巨江、川西等,前6家約占整個份額的60%,其余40%的市場份額由近2000多家企業(yè)瓜分。







