中國電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
http://www.hxud.cn 2012-08-30 11:19 中企顧問網(wǎng)
本文導讀：國內(nèi)電線電纜行業(yè)的發(fā)展情況如下： 1.行業(yè)發(fā)展迅速，2.資本結(jié)構(gòu)以民資為主， 3.產(chǎn)業(yè)集中度低，4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以低端為主，5.行業(yè)發(fā)展的風險因素
改革開放以來，中國線纜制造業(yè)所形成的巨大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看，行業(yè)表現(xiàn)出來的一些發(fā)展特點及問題，一定程度上也反映了安防線纜行業(yè)的狀況。總的來看，國內(nèi)電線電纜行業(yè)的發(fā)展情況如下：
1.行業(yè)發(fā)展迅速
“十五”期間，隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，電線電纜行業(yè)保持了年均16%的增長率。2006年我國電線電纜行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3000多億元，超過美國成為全球最大的電線電纜生產(chǎn)國。2008年行業(yè)銷售收入超過5000億元，成為我國僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。“十一五”期末，行業(yè)銷售產(chǎn)值是“十五”期末的2.6倍，行業(yè)資產(chǎn)總額是“十五”期末的2.1倍。線纜行業(yè)的不俗成績，在安防行業(yè)也有體現(xiàn)。“十一五”期間，伴隨著整個安防行業(yè)的繁榮，安防線纜得到了快速的發(fā)展，線纜年增長速度和整體行業(yè)的增長速度相差不多，在15%～20%。
2.資本結(jié)構(gòu)以民資為主
據(jù)統(tǒng)計，2009年電線電纜行業(yè)國有及規(guī)模以上企業(yè)有4653家，其中私人控股企業(yè)數(shù)量占73%。以資產(chǎn)計算，民企占六成左右，三資企業(yè)占兩成多，國企不到兩成。在我國電線電纜行業(yè)中，處于行業(yè)絕對領(lǐng)先地位的企業(yè)是幾家著名的跨國公司以及國內(nèi)線纜行業(yè)的龍頭公司，其余為在某些產(chǎn)品領(lǐng)域占有一定壟斷優(yōu)勢的企業(yè)和私營中小企業(yè)。安防線纜企業(yè)主要以民營企業(yè)為主，在地域分布上主要集中在長三角、珠三角地區(qū)。
3.產(chǎn)業(yè)集中度低
我國的電線電纜企業(yè)以中小企業(yè)為主，最大的企業(yè)所占的市場份額也不過在1%～2.5%。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，2009年年末我國最大的19家線纜企業(yè)市場份額僅占全行業(yè)的11.7%，而美國前三家企業(yè)在本國的市場份額就達到54%，日本前七大企業(yè)的份額占行業(yè)的86%，英國前12大線纜企業(yè)的集中度高達95%。目前線纜行業(yè)企業(yè)眾多、產(chǎn)業(yè)集中度低導致了行業(yè)利潤率下降、產(chǎn)能過剩，電線電纜行業(yè)的調(diào)整和整合勢在必行。
4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以低端為主
我國線纜產(chǎn)業(yè)雖然具有很高的生產(chǎn)能力，但卻存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的問題，目前已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況，市場競爭激烈，盈利水平也出現(xiàn)下滑。行業(yè)中的高壓、超高壓、高端視頻、3G以上速率數(shù)據(jù)線、高清纜等高端線纜產(chǎn)品需要依賴進口和高端企業(yè)。2011年我國進口電線電纜產(chǎn)品38.19萬噸，進口金額為56.76億美元，與2010年相比進口數(shù)量下降了7.29萬噸，但進口金額卻上升了13.01億美元。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，“十一五”期間，我國進口線纜產(chǎn)品的平均單價是出口產(chǎn)品單價的兩倍左右。我國絕大部分小型線纜企業(yè)難以生產(chǎn)出市場所需的高端產(chǎn)品，這成為線纜行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。
在安防電纜產(chǎn)品市場中，壓價競銷的情況也相當普遍，造成產(chǎn)品低價競爭的根本原因，一方面是由于投資門檻低，致使大批企業(yè)涌入，造成行業(yè)內(nèi)的企業(yè)“過多過濫”，行業(yè)的生產(chǎn)能力超出了市場需求，出現(xiàn)了嚴重過剩；另一方面，由于“門檻”低，不僅使行業(yè)的集中度越來越低，而且使一部分根本不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制和檢測等必要手段的“作坊企業(yè)”得以混跡于行業(yè)之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好線纜產(chǎn)品的產(chǎn)生源頭，并憑借壓低銷售價格等手段擾亂市場競爭秩序，加劇了行業(yè)內(nèi)的無序競爭。
5.行業(yè)發(fā)展的風險因素
（1）原材料價格大幅波動銅是電線電纜行業(yè)最重要的原材料，電纜用銅量一般占全國總用銅量的65%～70％，其價格的大幅波動將直接影響線纜企業(yè)的利潤情況，某些情況下甚至導致企業(yè)出現(xiàn)生存危機。
2011年8月之前，在對全球經(jīng)濟較好預期的背景下，銅供應(yīng)偏緊，美元持續(xù)走弱導致LME銅價維持在8700美元/噸以上，國內(nèi)銅價維持在65000元/噸以上。8月后歐債危機重新抬頭，銅價出現(xiàn)大幅下跌。10月份以后，銅價從年度低點反彈，但是整體來看還是在時好時壞的消息中震蕩起伏。
從年度收盤價來看，2011年年末收盤價同比下跌21.6%。不過，由于2011年上半年銅價運行區(qū)間高于2010年絕大多數(shù)時間，甚至創(chuàng)下歷史新高，因此國內(nèi)銅年度均價仍然是同比上漲11.87%。2012年一季度，由于內(nèi)需不旺，基本面沒有明顯改善，國內(nèi)銅價呈現(xiàn)滯漲抗跌的格局，缺乏明確的方向性，均價同比下滑17.35%，環(huán)比增長4.14%。
（2）政策調(diào)整對供求平衡的影響我國是宏觀調(diào)控下的市場經(jīng)濟，國家產(chǎn)業(yè)政策的出臺以及調(diào)整都會對相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生重大影響。目前，與安防線纜行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策主要有電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)規(guī)劃、鐵路網(wǎng)建設(shè)相關(guān)規(guī)劃、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、節(jié)能減排類規(guī)劃，另外還包括針對房地產(chǎn)的控制及保障房建設(shè)等政策，這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接影響到對電線電纜的需求。比如房地產(chǎn)市場方面，在政策調(diào)控高壓下，房地產(chǎn)市場需求遇冷，樓市庫存量仍處于高位，“供大于求”的格局短期內(nèi)難以改觀。目前9000億高庫存重壓樓市，潛在的金融風險難以讓監(jiān)管層放心。2011年公布的《中國銀行家調(diào)查報告》顯示，近七成銀行家認為房地產(chǎn)市場大幅調(diào)整是銀行的主要風險。但是，由于政策的制定與實施往往會根據(jù)國民經(jīng)濟及行業(yè)實際的發(fā)展情況進行相應(yīng)調(diào)整，這種調(diào)整將使得市場的預期供求發(fā)生變化，從而影響線纜行業(yè)的發(fā)展。
（3）全球經(jīng)濟復蘇的持續(xù)性全球主要經(jīng)濟體正處在復蘇進程中，但復蘇形勢較為復雜：美國復蘇疲弱，房產(chǎn)及制造業(yè)低迷，而通脹不斷走高，目前債務(wù)及政府赤字問題又給美國經(jīng)濟蒙上了一層陰影；歐洲債務(wù)危機頻繁爆發(fā)，且通脹高，經(jīng)濟有走弱跡象，這使得歐洲央行貨幣政策制定者左右為難；中國相對來說經(jīng)濟增長穩(wěn)健，但通脹是當前的主要問題，在持續(xù)的緊縮政策下經(jīng)濟有所走弱，國內(nèi)線纜企業(yè)資金周轉(zhuǎn)緊張，生存環(huán)境不斷惡化。經(jīng)濟走勢的不確定性使本就薄利的線纜行業(yè)的生存發(fā)展較容易受到經(jīng)濟波動的影響。
（4）債務(wù)危機正在吞沒電纜企業(yè)利潤2008年金融危機以來，電纜廠不僅連質(zhì)保金都很難要回，還要搭上更多的貨款。客戶欠電纜廠的錢，電纜廠只好欠上游企業(yè)的錢，這種債務(wù)關(guān)系已經(jīng)擴散到整個行業(yè)的上下游，形成了較龐大的三角債，由于流動資金不斷受擠壓，企業(yè)的正常生產(chǎn)就亮起了紅燈。
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計了183家企業(yè)提供的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，這些企業(yè)加到一起，銷售額超過了2000個億。其中逾期應(yīng)收賬款占整個銷售收入的10%，已經(jīng)達到了200個億，整個超過兩年的逾期應(yīng)收賬款占整個逾期應(yīng)收賬款的1/4，達到了50個億。除了央行收緊信貸的原因，債務(wù)的形成也與信用體系不完善、企業(yè)信用觀念淡薄有關(guān)。
1.行業(yè)發(fā)展迅速
“十五”期間，隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，電線電纜行業(yè)保持了年均16%的增長率。2006年我國電線電纜行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3000多億元，超過美國成為全球最大的電線電纜生產(chǎn)國。2008年行業(yè)銷售收入超過5000億元，成為我國僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)。“十一五”期末，行業(yè)銷售產(chǎn)值是“十五”期末的2.6倍，行業(yè)資產(chǎn)總額是“十五”期末的2.1倍。線纜行業(yè)的不俗成績，在安防行業(yè)也有體現(xiàn)。“十一五”期間，伴隨著整個安防行業(yè)的繁榮，安防線纜得到了快速的發(fā)展，線纜年增長速度和整體行業(yè)的增長速度相差不多，在15%～20%。
2.資本結(jié)構(gòu)以民資為主
據(jù)統(tǒng)計，2009年電線電纜行業(yè)國有及規(guī)模以上企業(yè)有4653家，其中私人控股企業(yè)數(shù)量占73%。以資產(chǎn)計算，民企占六成左右，三資企業(yè)占兩成多，國企不到兩成。在我國電線電纜行業(yè)中，處于行業(yè)絕對領(lǐng)先地位的企業(yè)是幾家著名的跨國公司以及國內(nèi)線纜行業(yè)的龍頭公司，其余為在某些產(chǎn)品領(lǐng)域占有一定壟斷優(yōu)勢的企業(yè)和私營中小企業(yè)。安防線纜企業(yè)主要以民營企業(yè)為主，在地域分布上主要集中在長三角、珠三角地區(qū)。
3.產(chǎn)業(yè)集中度低
我國的電線電纜企業(yè)以中小企業(yè)為主，最大的企業(yè)所占的市場份額也不過在1%～2.5%。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，2009年年末我國最大的19家線纜企業(yè)市場份額僅占全行業(yè)的11.7%，而美國前三家企業(yè)在本國的市場份額就達到54%，日本前七大企業(yè)的份額占行業(yè)的86%，英國前12大線纜企業(yè)的集中度高達95%。目前線纜行業(yè)企業(yè)眾多、產(chǎn)業(yè)集中度低導致了行業(yè)利潤率下降、產(chǎn)能過剩，電線電纜行業(yè)的調(diào)整和整合勢在必行。
4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以低端為主
我國線纜產(chǎn)業(yè)雖然具有很高的生產(chǎn)能力，但卻存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的問題，目前已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況，市場競爭激烈，盈利水平也出現(xiàn)下滑。行業(yè)中的高壓、超高壓、高端視頻、3G以上速率數(shù)據(jù)線、高清纜等高端線纜產(chǎn)品需要依賴進口和高端企業(yè)。2011年我國進口電線電纜產(chǎn)品38.19萬噸，進口金額為56.76億美元，與2010年相比進口數(shù)量下降了7.29萬噸，但進口金額卻上升了13.01億美元。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，“十一五”期間，我國進口線纜產(chǎn)品的平均單價是出口產(chǎn)品單價的兩倍左右。我國絕大部分小型線纜企業(yè)難以生產(chǎn)出市場所需的高端產(chǎn)品，這成為線纜行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。
在安防電纜產(chǎn)品市場中，壓價競銷的情況也相當普遍，造成產(chǎn)品低價競爭的根本原因，一方面是由于投資門檻低，致使大批企業(yè)涌入，造成行業(yè)內(nèi)的企業(yè)“過多過濫”，行業(yè)的生產(chǎn)能力超出了市場需求，出現(xiàn)了嚴重過剩；另一方面，由于“門檻”低，不僅使行業(yè)的集中度越來越低，而且使一部分根本不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制和檢測等必要手段的“作坊企業(yè)”得以混跡于行業(yè)之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好線纜產(chǎn)品的產(chǎn)生源頭，并憑借壓低銷售價格等手段擾亂市場競爭秩序，加劇了行業(yè)內(nèi)的無序競爭。
5.行業(yè)發(fā)展的風險因素
（1）原材料價格大幅波動銅是電線電纜行業(yè)最重要的原材料，電纜用銅量一般占全國總用銅量的65%～70％，其價格的大幅波動將直接影響線纜企業(yè)的利潤情況，某些情況下甚至導致企業(yè)出現(xiàn)生存危機。
2011年8月之前，在對全球經(jīng)濟較好預期的背景下，銅供應(yīng)偏緊，美元持續(xù)走弱導致LME銅價維持在8700美元/噸以上，國內(nèi)銅價維持在65000元/噸以上。8月后歐債危機重新抬頭，銅價出現(xiàn)大幅下跌。10月份以后，銅價從年度低點反彈，但是整體來看還是在時好時壞的消息中震蕩起伏。
從年度收盤價來看，2011年年末收盤價同比下跌21.6%。不過，由于2011年上半年銅價運行區(qū)間高于2010年絕大多數(shù)時間，甚至創(chuàng)下歷史新高，因此國內(nèi)銅年度均價仍然是同比上漲11.87%。2012年一季度，由于內(nèi)需不旺，基本面沒有明顯改善，國內(nèi)銅價呈現(xiàn)滯漲抗跌的格局，缺乏明確的方向性，均價同比下滑17.35%，環(huán)比增長4.14%。
（2）政策調(diào)整對供求平衡的影響我國是宏觀調(diào)控下的市場經(jīng)濟，國家產(chǎn)業(yè)政策的出臺以及調(diào)整都會對相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生重大影響。目前，與安防線纜行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策主要有電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)規(guī)劃、鐵路網(wǎng)建設(shè)相關(guān)規(guī)劃、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、節(jié)能減排類規(guī)劃，另外還包括針對房地產(chǎn)的控制及保障房建設(shè)等政策，這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接影響到對電線電纜的需求。比如房地產(chǎn)市場方面，在政策調(diào)控高壓下，房地產(chǎn)市場需求遇冷，樓市庫存量仍處于高位，“供大于求”的格局短期內(nèi)難以改觀。目前9000億高庫存重壓樓市，潛在的金融風險難以讓監(jiān)管層放心。2011年公布的《中國銀行家調(diào)查報告》顯示，近七成銀行家認為房地產(chǎn)市場大幅調(diào)整是銀行的主要風險。但是，由于政策的制定與實施往往會根據(jù)國民經(jīng)濟及行業(yè)實際的發(fā)展情況進行相應(yīng)調(diào)整，這種調(diào)整將使得市場的預期供求發(fā)生變化，從而影響線纜行業(yè)的發(fā)展。
（3）全球經(jīng)濟復蘇的持續(xù)性全球主要經(jīng)濟體正處在復蘇進程中，但復蘇形勢較為復雜：美國復蘇疲弱，房產(chǎn)及制造業(yè)低迷，而通脹不斷走高，目前債務(wù)及政府赤字問題又給美國經(jīng)濟蒙上了一層陰影；歐洲債務(wù)危機頻繁爆發(fā)，且通脹高，經(jīng)濟有走弱跡象，這使得歐洲央行貨幣政策制定者左右為難；中國相對來說經(jīng)濟增長穩(wěn)健，但通脹是當前的主要問題，在持續(xù)的緊縮政策下經(jīng)濟有所走弱，國內(nèi)線纜企業(yè)資金周轉(zhuǎn)緊張，生存環(huán)境不斷惡化。經(jīng)濟走勢的不確定性使本就薄利的線纜行業(yè)的生存發(fā)展較容易受到經(jīng)濟波動的影響。
（4）債務(wù)危機正在吞沒電纜企業(yè)利潤2008年金融危機以來，電纜廠不僅連質(zhì)保金都很難要回，還要搭上更多的貨款。客戶欠電纜廠的錢，電纜廠只好欠上游企業(yè)的錢，這種債務(wù)關(guān)系已經(jīng)擴散到整個行業(yè)的上下游，形成了較龐大的三角債，由于流動資金不斷受擠壓，企業(yè)的正常生產(chǎn)就亮起了紅燈。
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計了183家企業(yè)提供的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，這些企業(yè)加到一起，銷售額超過了2000個億。其中逾期應(yīng)收賬款占整個銷售收入的10%，已經(jīng)達到了200個億，整個超過兩年的逾期應(yīng)收賬款占整個逾期應(yīng)收賬款的1/4，達到了50個億。除了央行收緊信貸的原因，債務(wù)的形成也與信用體系不完善、企業(yè)信用觀念淡薄有關(guān)。
與 電線電纜 的相關(guān)內(nèi)容
