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       內容提示：2011年國內原油產量將繼續(xù)增長，但增速將放緩。成品油市場形勢總體向好，但也面臨著一些不確定因素帶來的新的挑戰(zhàn)和問題。

　　2011年世界經濟將繼續(xù)恢復增長、緩慢復蘇。我國促進經濟發(fā)展、調整經濟結構和提高經濟發(fā)展質量的政策措施發(fā)揮作用，經濟穩(wěn)步較快發(fā)展，但增速略有下降。在這種情景下，2011年中國石油需求將繼續(xù)較快增長，但增速回落，預計全年石油表觀消費量達到4.87億噸，增長6.2%；原油表觀消費量4.71億噸，增長7.2%；主要石油產品增長情況各異。

　　2011年國內原油產量將繼續(xù)增長，但增速將放緩。成品油市場形勢總體向好，但也面臨著一些不確定因素帶來的新的挑戰(zhàn)和問題。

　　（一）石油需求增速放慢

　　1.影響2011年石油需求的主要因素

　　宏觀經濟是影響國內石油需求的最主要的因素，包括經濟增長、經濟結構和國家政策等，2011年這幾個方面都具有較大不確定性。總體看，2011年中國經濟將保持平穩(wěn)較快增長，但增速比上年小幅下降；經濟結構不斷優(yōu)化，高污染、高能耗、低水平重復建設項目以及基建投資、重化工業(yè)增速等有所下降；國家調整經濟結構、提高經濟質量、發(fā)展新能源和替代能源以及節(jié)能降耗的政策力度還將進一步加大；為應對金融危機而出臺的一些刺激消費的政策，如汽車消費優(yōu)惠政策已經和將逐步取消；北京等一些地方政府已經和將出臺限制和調整汽車消費的新政。

　　石油儲備是影響2011年國內石油需求的另一個重要因素。目前國家戰(zhàn)略石油儲備和商業(yè)石油儲備發(fā)展迅速，石油企業(yè)煉廠、管道、生產經營庫快速發(fā)展，對石油需求特別是原油需求構成有效支撐。按照相關計劃，到2012年，中國商業(yè)儲備原油庫容和石油企業(yè)生產經營原油庫容合計將再增加3000萬立方米以上；2011年將增加成品油商業(yè)儲備400萬噸。

　　隨著國內油價上升和非剛性需求不斷擴大，油價對國內石油需求的抑制作用開始逐漸顯現(xiàn)，但影響尚不大。預計2011年多數(shù)時間國際油價在85-90美元/桶區(qū)間，由于國內通脹壓力大，如果國家成品油價格不能及時調整到位，成品油價格與替代能源的價差將不足以支撐替代能源的發(fā)展，替代量將受到影響，在一定程度抵消油價上漲對石油需求的抑制作用。

　　其他影響國內石油需求的因素還包括：2010年和2011年大規(guī)模投產的乙烯等化工裝置以及其他偶然因素等。2010年中國新增乙烯產能245萬噸/年，乙烯生產能力增長20.9%；預計2011年還將新增乙烯產能41萬噸/年。如果這些新增化工裝置滿負荷生產，需要至少增加800萬噸左右的化工輕油。此外，氣候變化等偶然突發(fā)因素對石油需求也會產生影響，這些因素具有一定的不確定性。

　　另外，由于2010年石油需求基數(shù)較高，將會影響2011年石油需求的實際增速數(shù)值。

　　2.石油需求預測

　　根據(jù)上述分析，并考慮各油品的不同情況，預測2011年石油和各油品需求。

　　（二）原油產量增速放緩，加工量仍快速增長

　　我國原油產量增速變化幅度較小，近10年來多數(shù)年份增速在1%-3%之間。近10年和“十一五”的年均增速均為2%，2008-2010年的年均增速預計為2.3%。前些年勘探開發(fā)投入產生的效果將在2011年繼續(xù)發(fā)揮作用，原油產量增速可望高于2%的增速。預計2011年原油產量增長2.5%左右，全年原油產量為2.08億噸。

　　根據(jù)2010年煉廠開工率、各油品產量收率，并考慮2010年和2011年新煉廠投產情況，適當考慮各油品的供需狀況等，預計2011年原油加工量為4.46億噸，成品油產量合計達26600萬噸，同比增長5.2%，汽煤柴油產量分別為8060萬噸、1840萬噸和16700萬噸。

　　根據(jù)需求和生產情況，預計2011年石油和原油凈進口量分別為2.79億噸和2.63億噸，較上年分別增長9.2%和11.3%。

　　（三）成品油市場總體形勢看好，但也面臨新的挑戰(zhàn)，柴油供應形勢不樂觀

          2011-2015年石油燃料行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告

       2011年，我國石油需求仍將較快增長，國內原油生產能力將繼續(xù)增加，原油進口通道建設和進口多元化將取得新進展，煉油能力繼續(xù)較快擴張，加之國家調控市場和石油公司應對各種風險的能力日益增強等，將使國內石油市場呈現(xiàn)供需兩旺、相對平穩(wěn)的態(tài)勢。

　　盡管如此，2011年國內石油市場也面臨著新的挑戰(zhàn)。隨著煉油能力繼續(xù)增長，替代能源增多，中石油、中石化以外的經營者實力增強，成品油定價機制改革有望深化，市場競爭將日益激烈，競爭方式將從價格競爭向服務、質量、品牌、多種經營等縱深領域發(fā)展。

　　鑒于國際油價將維持高位運行，國內現(xiàn)行成品油定價機制下煉廠利潤將受到擠壓；同時，為抑制通脹，國家也會適當降低成品油漲價頻率和幅度。由于價格尚未完全理順，煉廠加工積極性將下降，企業(yè)出口積極性增加，從而影響國內成品油供應。此外，2010年和2011年中國大量投產的石化裝置將使化工輕油需求量大幅增長，也將在一定程度上影響汽煤柴油供應。

　　目前，國內柴油生產量已接近能力峰值。當前兩大集團及其他公司規(guī)模以上煉廠（500萬噸/年以上）總計煉油能力4.3億噸/年左右。這一部分煉廠按平均開工率90%、柴油收率38%計算，樂觀情況下柴油年生產能力只能達到1.47億噸。包括地煉在內的其他煉油能力高限是1億噸/年，但由于這一部分煉廠規(guī)模小、設備落后，很多還主要是生產其他產品（如瀝青、化工）的配套設備，實際開工率和成品油產量較低，平均來看，開工率難以達到40%。而即使按40%的開工率、38%的柴油收率計算，全年柴油產量也只能達到0.15億噸。在市場條件相對較好的情況下，能保證煉廠長期安全平穩(wěn)運行的年高峰柴油產量為1.62億噸，月平均產量為1350萬噸。2010年5月以來，中國柴油月產量一直保持在1300萬噸以上，10月已達1361萬噸。2010年全年柴油產量為1.59億噸，已接近柴油產量峰值。

　　按照2011年柴油需求增長6.5%計算，不考慮進出口的情況下，要滿足柴油需求，柴油產量需增長1000萬噸。目前看這一目標很難實現(xiàn)。如果出現(xiàn)一些偶發(fā)因素使柴油需求出現(xiàn)大幅增長的情況，國內柴油供應將會再次吃緊，屆時需要根據(jù)市場情況統(tǒng)籌柴油進出口。