2008-2010年中國(guó)輸配電設(shè)備發(fā)展機(jī)會(huì)及競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)分析
http://www.hxud.cn 2009-03-13 11:55 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：2008-2010年中國(guó)輸配電設(shè)備發(fā)展機(jī)會(huì)及競(jìng)爭(zhēng)預(yù)測(cè)分析
一、市場(chǎng)需求機(jī)會(huì)分析
首先，落后產(chǎn)能的相繼關(guān)閉將給輸配電設(shè)備行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。按照現(xiàn)代電力工業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，大約1.8億千瓦機(jī)組屬于技術(shù)落后。考慮到熱電聯(lián)產(chǎn)（5000-6000萬(wàn)千瓦）和很多產(chǎn)業(yè)中自備電廠需求，其中，至少1億千瓦左右需要技術(shù)升級(jí)替代。近日，國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)了國(guó)家發(fā)展改革委、能源辦《關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組的若干意見》，今后四年，全國(guó)要關(guān)停小燃煤機(jī)組5000萬(wàn)千瓦以上，燃油機(jī)組700萬(wàn)千瓦至1000萬(wàn)千瓦，不再新上小火電項(xiàng)目。顯然，國(guó)家已經(jīng)開始意識(shí)到提高電力行業(yè)運(yùn)行效率對(duì)于節(jié)能降耗的意義并采取了實(shí)際措施。
其次，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司初步編報(bào)的“十一五”電網(wǎng)規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)報(bào)告，“十一五”期間國(guó)家電網(wǎng)公司將新增330千伏及以上輸電線路6萬(wàn)公里、變電容量3億千伏安。南方電網(wǎng)將規(guī)劃建成投產(chǎn)500千伏交流線路15651千米，變電容量6175萬(wàn)千伏安；建成投產(chǎn)500千伏直流線路1225千米，輸電規(guī)模300萬(wàn)千瓦；建成投產(chǎn)800千伏直流線路1438千米，輸電規(guī)模500萬(wàn)千瓦。將兩個(gè)電網(wǎng)數(shù)據(jù)合計(jì)起來(lái)，保守估計(jì)，到2010年，我國(guó)330千伏以上輸電線路長(zhǎng)度及變電容量將分別達(dá)到158130公里和66557萬(wàn)千伏安，分別比2005年增長(zhǎng)105.57%和119.56%。因此，基本可以說(shuō)我國(guó)未來(lái)5年主干網(wǎng)建設(shè)規(guī)模大幅增加。
另外，前期投入不足導(dǎo)致我國(guó)城市電網(wǎng)結(jié)構(gòu)非常薄弱，電網(wǎng)老化現(xiàn)象異常嚴(yán)重。個(gè)別設(shè)備運(yùn)行時(shí)間超過(guò)50年，有的甚至更長(zhǎng)，2005年4月份發(fā)生在沈陽(yáng)的多個(gè)地區(qū)大面積停電就是由于電網(wǎng)老化的原因。在莫斯科“5.25”大面積停電事故發(fā)生后，國(guó)家電網(wǎng)迅速反應(yīng)，立即制定下發(fā)了25條反事故措施，重點(diǎn)解決一批設(shè)備陳舊、輸送通道瓶頸、電磁環(huán)網(wǎng)等影響電網(wǎng)安全運(yùn)行的問(wèn)題。本次城市電網(wǎng)改造主要針對(duì)的是省會(huì)級(jí)城市和計(jì)劃單列市。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司“十一五”規(guī)劃，31個(gè)城市城網(wǎng)建設(shè)改造計(jì)劃投資額超過(guò)4000億元，南方電網(wǎng)投資額將占到國(guó)家電網(wǎng)的1/4左右，兩者相加總投資規(guī)模約有5000億元，年均投資額超過(guò)1000億元。因此城市電網(wǎng)改造將給從事中低端設(shè)備生產(chǎn)的廠商帶來(lái)機(jī)遇。
二、競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)分析
在“十一五”規(guī)劃中更是明確指出：要以大型高效機(jī)組為重點(diǎn)，優(yōu)化發(fā)展煤電；在保護(hù)生態(tài)基礎(chǔ)上有序開發(fā)水電；積極發(fā)展核電；加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，擴(kuò)大西電東送規(guī)模。以上觀點(diǎn)都將成為我國(guó)未來(lái)幾年電力工業(yè)發(fā)展的方向。
面對(duì)國(guó)家電力工業(yè)發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃，作為電力投資重中之重的發(fā)電設(shè)備，特別是電站鍋爐行業(yè)，面臨著新的發(fā)展機(jī)遇。大型發(fā)電設(shè)備行業(yè)是一個(gè)資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè)。建國(guó)以來(lái)，我國(guó)一直實(shí)行發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)許可證管理制度，形成了目前我國(guó)高端鍋爐領(lǐng)域，主要被東方電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)和哈動(dòng)力股份三家企業(yè)壟斷，另有100余家中小企業(yè)及合資企業(yè)為輔的行業(yè)格局。其中，擁有A級(jí)電站鍋爐制造資質(zhì)證書的企業(yè)只有9家；擁有60萬(wàn)千瓦及其以上級(jí)別汽輪機(jī)制造資質(zhì)證書的企業(yè)只有哈爾濱動(dòng)力設(shè)備廠、上海汽輪機(jī)廠、東方汽輪機(jī)廠和東方電機(jī)4家；而能夠生產(chǎn)大型水輪發(fā)電機(jī)的企業(yè)，則只有東方電機(jī)和哈爾濱電機(jī)兩家。
近年來(lái)，雖然國(guó)際發(fā)電設(shè)備制造巨頭阿爾斯通、西門子等公司也在國(guó)內(nèi)成立了合資和獨(dú)資公司，但是由于大型電站項(xiàng)目關(guān)系到國(guó)家的電力安全，國(guó)家對(duì)發(fā)電設(shè)備自主開發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的能力極為重視，對(duì)設(shè)備采購(gòu)采取了較強(qiáng)的行業(yè)保護(hù)措施。而對(duì)國(guó)際巨頭始終采用的是“以市場(chǎng)換技術(shù)”的態(tài)度，大部分訂單仍然由國(guó)內(nèi)企業(yè)完成。因此近年來(lái)發(fā)電設(shè)備的市場(chǎng)集中度很高，寡頭壟斷的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特征非常明顯。
當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到電力供需基本平衡后，國(guó)家對(duì)煤電發(fā)展“立足優(yōu)化結(jié)構(gòu)、節(jié)約資源、重視環(huán)保、提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平”的產(chǎn)業(yè)政策會(huì)加速行業(yè)整合。未來(lái)火電設(shè)備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要向大容量、高參數(shù)機(jī)組演變，60萬(wàn)千瓦甚至100萬(wàn)千瓦機(jī)組將成為主流，而20萬(wàn)千瓦及以下機(jī)組面臨淘汰的命運(yùn)。由于目前國(guó)內(nèi)30-60萬(wàn)千瓦亞臨界和60萬(wàn)千瓦以上超臨界機(jī)組主要集中在三大發(fā)電設(shè)備集團(tuán)生產(chǎn)，寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)非但不會(huì)削弱，相反，當(dāng)市場(chǎng)需求萎縮時(shí)，那些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，生產(chǎn)小型機(jī)組的中小火電設(shè)備企業(yè)首先將被擠出市場(chǎng)。
對(duì)于上海電氣集團(tuán)所處的第一梯隊(duì)而言，雖然近兩年的產(chǎn)量增長(zhǎng)非常迅猛，但實(shí)際上三大動(dòng)力集團(tuán)在2004年以后并沒有繼續(xù)大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，很多超出產(chǎn)能的訂單被外包。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入下降周期后，首先壓縮的是這部分產(chǎn)量。
首先，落后產(chǎn)能的相繼關(guān)閉將給輸配電設(shè)備行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。按照現(xiàn)代電力工業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，大約1.8億千瓦機(jī)組屬于技術(shù)落后。考慮到熱電聯(lián)產(chǎn)（5000-6000萬(wàn)千瓦）和很多產(chǎn)業(yè)中自備電廠需求，其中，至少1億千瓦左右需要技術(shù)升級(jí)替代。近日，國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)了國(guó)家發(fā)展改革委、能源辦《關(guān)于加快關(guān)停小火電機(jī)組的若干意見》，今后四年，全國(guó)要關(guān)停小燃煤機(jī)組5000萬(wàn)千瓦以上，燃油機(jī)組700萬(wàn)千瓦至1000萬(wàn)千瓦，不再新上小火電項(xiàng)目。顯然，國(guó)家已經(jīng)開始意識(shí)到提高電力行業(yè)運(yùn)行效率對(duì)于節(jié)能降耗的意義并采取了實(shí)際措施。
其次，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司初步編報(bào)的“十一五”電網(wǎng)規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)報(bào)告，“十一五”期間國(guó)家電網(wǎng)公司將新增330千伏及以上輸電線路6萬(wàn)公里、變電容量3億千伏安。南方電網(wǎng)將規(guī)劃建成投產(chǎn)500千伏交流線路15651千米，變電容量6175萬(wàn)千伏安；建成投產(chǎn)500千伏直流線路1225千米，輸電規(guī)模300萬(wàn)千瓦；建成投產(chǎn)800千伏直流線路1438千米，輸電規(guī)模500萬(wàn)千瓦。將兩個(gè)電網(wǎng)數(shù)據(jù)合計(jì)起來(lái)，保守估計(jì)，到2010年，我國(guó)330千伏以上輸電線路長(zhǎng)度及變電容量將分別達(dá)到158130公里和66557萬(wàn)千伏安，分別比2005年增長(zhǎng)105.57%和119.56%。因此，基本可以說(shuō)我國(guó)未來(lái)5年主干網(wǎng)建設(shè)規(guī)模大幅增加。
另外，前期投入不足導(dǎo)致我國(guó)城市電網(wǎng)結(jié)構(gòu)非常薄弱，電網(wǎng)老化現(xiàn)象異常嚴(yán)重。個(gè)別設(shè)備運(yùn)行時(shí)間超過(guò)50年，有的甚至更長(zhǎng)，2005年4月份發(fā)生在沈陽(yáng)的多個(gè)地區(qū)大面積停電就是由于電網(wǎng)老化的原因。在莫斯科“5.25”大面積停電事故發(fā)生后，國(guó)家電網(wǎng)迅速反應(yīng)，立即制定下發(fā)了25條反事故措施，重點(diǎn)解決一批設(shè)備陳舊、輸送通道瓶頸、電磁環(huán)網(wǎng)等影響電網(wǎng)安全運(yùn)行的問(wèn)題。本次城市電網(wǎng)改造主要針對(duì)的是省會(huì)級(jí)城市和計(jì)劃單列市。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司“十一五”規(guī)劃，31個(gè)城市城網(wǎng)建設(shè)改造計(jì)劃投資額超過(guò)4000億元，南方電網(wǎng)投資額將占到國(guó)家電網(wǎng)的1/4左右，兩者相加總投資規(guī)模約有5000億元，年均投資額超過(guò)1000億元。因此城市電網(wǎng)改造將給從事中低端設(shè)備生產(chǎn)的廠商帶來(lái)機(jī)遇。
二、競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)分析
在“十一五”規(guī)劃中更是明確指出：要以大型高效機(jī)組為重點(diǎn)，優(yōu)化發(fā)展煤電；在保護(hù)生態(tài)基礎(chǔ)上有序開發(fā)水電；積極發(fā)展核電；加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，擴(kuò)大西電東送規(guī)模。以上觀點(diǎn)都將成為我國(guó)未來(lái)幾年電力工業(yè)發(fā)展的方向。
面對(duì)國(guó)家電力工業(yè)發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃，作為電力投資重中之重的發(fā)電設(shè)備，特別是電站鍋爐行業(yè)，面臨著新的發(fā)展機(jī)遇。大型發(fā)電設(shè)備行業(yè)是一個(gè)資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè)。建國(guó)以來(lái)，我國(guó)一直實(shí)行發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)許可證管理制度，形成了目前我國(guó)高端鍋爐領(lǐng)域，主要被東方電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)和哈動(dòng)力股份三家企業(yè)壟斷，另有100余家中小企業(yè)及合資企業(yè)為輔的行業(yè)格局。其中，擁有A級(jí)電站鍋爐制造資質(zhì)證書的企業(yè)只有9家；擁有60萬(wàn)千瓦及其以上級(jí)別汽輪機(jī)制造資質(zhì)證書的企業(yè)只有哈爾濱動(dòng)力設(shè)備廠、上海汽輪機(jī)廠、東方汽輪機(jī)廠和東方電機(jī)4家；而能夠生產(chǎn)大型水輪發(fā)電機(jī)的企業(yè)，則只有東方電機(jī)和哈爾濱電機(jī)兩家。
近年來(lái)，雖然國(guó)際發(fā)電設(shè)備制造巨頭阿爾斯通、西門子等公司也在國(guó)內(nèi)成立了合資和獨(dú)資公司，但是由于大型電站項(xiàng)目關(guān)系到國(guó)家的電力安全，國(guó)家對(duì)發(fā)電設(shè)備自主開發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的能力極為重視，對(duì)設(shè)備采購(gòu)采取了較強(qiáng)的行業(yè)保護(hù)措施。而對(duì)國(guó)際巨頭始終采用的是“以市場(chǎng)換技術(shù)”的態(tài)度，大部分訂單仍然由國(guó)內(nèi)企業(yè)完成。因此近年來(lái)發(fā)電設(shè)備的市場(chǎng)集中度很高，寡頭壟斷的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特征非常明顯。
當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到電力供需基本平衡后，國(guó)家對(duì)煤電發(fā)展“立足優(yōu)化結(jié)構(gòu)、節(jié)約資源、重視環(huán)保、提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平”的產(chǎn)業(yè)政策會(huì)加速行業(yè)整合。未來(lái)火電設(shè)備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要向大容量、高參數(shù)機(jī)組演變，60萬(wàn)千瓦甚至100萬(wàn)千瓦機(jī)組將成為主流，而20萬(wàn)千瓦及以下機(jī)組面臨淘汰的命運(yùn)。由于目前國(guó)內(nèi)30-60萬(wàn)千瓦亞臨界和60萬(wàn)千瓦以上超臨界機(jī)組主要集中在三大發(fā)電設(shè)備集團(tuán)生產(chǎn)，寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)非但不會(huì)削弱，相反，當(dāng)市場(chǎng)需求萎縮時(shí)，那些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，生產(chǎn)小型機(jī)組的中小火電設(shè)備企業(yè)首先將被擠出市場(chǎng)。
對(duì)于上海電氣集團(tuán)所處的第一梯隊(duì)而言，雖然近兩年的產(chǎn)量增長(zhǎng)非常迅猛，但實(shí)際上三大動(dòng)力集團(tuán)在2004年以后并沒有繼續(xù)大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，很多超出產(chǎn)能的訂單被外包。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入下降周期后，首先壓縮的是這部分產(chǎn)量。
與 發(fā)展 預(yù)測(cè) 分析 輸配電 設(shè)備 中國(guó) 2008 競(jìng)爭(zhēng) 機(jī)會(huì) 2010年 及 的相關(guān)內(nèi)容
