1、混凝土行業(yè)具備建材行業(yè)的普遍特點(diǎn)

    縱觀整個(gè)混凝土行業(yè)具有建材行業(yè)的一般特性：1、季節(jié)性：由于整個(gè)建筑行業(yè)施工受季節(jié)影響較大，這也相應(yīng)的影響到商混行業(yè)，一般在年底或者年初整個(gè)商品混凝土行業(yè)處于萎縮狀態(tài)。明顯的季節(jié)性也會(huì)使得行業(yè)的產(chǎn)能利用率偏低。2、地域性：由于建材的有效運(yùn)距的限制，區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格的差異較大。3、周期性：混凝土產(chǎn)量的增長(zhǎng)直接受當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)施工及大型的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的增長(zhǎng)的影響，屬于投資拉動(dòng)型行業(yè)。而投資一般具有一定的周期性，因此商混行業(yè)也具有周期性，目前我國(guó)商混產(chǎn)量還處于高速增長(zhǎng)期，呈周期變動(dòng)的主要是價(jià)格和盈利能力。當(dāng)市場(chǎng)穩(wěn)定后，混凝土需求也會(huì)出現(xiàn)周期性變動(dòng)。4、規(guī)模效應(yīng)。企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，提高設(shè)備的利用率和保供能力。5、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。

    2、我國(guó)商混特點(diǎn)：普及率低增速快、地域不平衡、集中度低、產(chǎn)能利用率低

    需求增速遠(yuǎn)高于水泥：普及率低，存在替代效應(yīng)

    商品混凝土普及率處于較低水平。目前我國(guó)商品混凝土普及率僅為30%左右，遠(yuǎn)低于歐美主要發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的商品混凝土普及率水平。目前，我國(guó)的商品混凝土主要是指預(yù)拌混凝土中的一部分，尚未包含預(yù)制混凝土。我國(guó)預(yù)拌混凝土行業(yè)起始于1970s末期，1990s開始獲得蓬勃發(fā)展。隨著2003年“禁現(xiàn)令”的出臺(tái)，我國(guó)的預(yù)拌混凝土產(chǎn)量高速增長(zhǎng)。2011年我國(guó)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量14.24億方，2005到2011年復(fù)合增長(zhǎng)率24.7%；商品混凝土產(chǎn)量7.43億萬，2005到2011年復(fù)合增長(zhǎng)率32.7%。商品混凝土占預(yù)拌混凝土的比例從2005年的35.9%提高到2011年的52.2%。

中國(guó)商品混泥土行業(yè)發(fā)展歷程

2005-2012年中國(guó)商品混凝土產(chǎn)量及其增速

2005-2012年中國(guó)商品混凝土和預(yù)拌混凝土產(chǎn)量及其比例

商品混凝土行業(yè)涉及主要法律法規(guī)和政策匯總

資料來源：中企顧問網(wǎng)整理

    2003年的“禁現(xiàn)令”中同時(shí)規(guī)定，預(yù)拌混凝土必須使用散裝水泥，我國(guó)2003年水泥總產(chǎn)量8.62億噸，散裝水泥230億噸。散裝水泥占比26.7%。到2011年我國(guó)水泥總產(chǎn)量20.99億噸，散裝水泥產(chǎn)量10.68億噸。散裝水泥占比51.8%。2003到2011年，水泥產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率11.8%，散裝水泥產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率21.2%。散裝水泥產(chǎn)量的復(fù)合增長(zhǎng)率和預(yù)拌混凝土接近。

1991-2011年中國(guó)水泥總產(chǎn)量和散裝水泥用量

    地域發(fā)展不平衡：華東地區(qū)發(fā)展最快

    我國(guó)商品混凝土產(chǎn)量華東區(qū)占據(jù)45%，中南、西南、華北、西北、東北占比分別為18%、16%、11%、7%和3%。目前，北京、上海、廣州、大連、廈門等大城市商品混凝土使用量比較大，已占混凝土總用量的60-80%，接近發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。但是在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，有很多城市甚至還沒有商品混凝土攪拌站。

    對(duì)比商混產(chǎn)量地區(qū)分布和水泥產(chǎn)量地區(qū)分布，可以看出，華東地區(qū)水泥消耗量全國(guó)占比32%，而商混占比45%。說明華東地區(qū)商混的發(fā)展程度較高，普及率較高。華北、西北、西南地區(qū)水泥和商混占比基本相同。而東北、中南的商混發(fā)展水平相對(duì)水泥產(chǎn)量來說相對(duì)滯后。

商品混凝土產(chǎn)量按地區(qū)分布

    3、行業(yè)集中度偏低，前十占據(jù)5%市場(chǎng)份額

    我國(guó)2011年商品混凝土產(chǎn)量7.43億方，產(chǎn)量最大的是華潤(rùn)水泥，1383萬方，占比0.97%。前十名產(chǎn)量合計(jì)7558萬方，占比5.31%。全球混凝土（不含中國(guó)）前十大混凝土廠商的集中度為10%左右。混凝土上游水泥企業(yè)前十強(qiáng)熟料的集中度為40%以上，水泥的集中度也在30%左右。混凝土下游房地產(chǎn)行業(yè)的前十強(qiáng)的集中度為15%左右。無論從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)還是上下游情況，混凝土行業(yè)都有集中度提升的趨勢(shì)。

2011年度中國(guó)商品混凝土企業(yè)銷量排行榜：萬方

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    行業(yè)產(chǎn)能利用率偏低

    我國(guó)商品混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率整體水平較低，主要原因是：①攪拌設(shè)備價(jià)值較低、容易形成較大的攪拌能力：目前一臺(tái)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為30萬m3/年的HZS180雙臥軸攪拌機(jī)價(jià)格為200萬元左右，在一個(gè)攪拌站（一般配備兩臺(tái)攪拌機(jī)）總投資額中所占的比重較小，一般占比不足10%，因此容易形成較大的攪拌能力。②攪拌能力不完全代表實(shí)際生產(chǎn)能力：攪拌站總投資中運(yùn)輸和泵送設(shè)備占比在60%左右，通常是一個(gè)攪拌站供應(yīng)能力的瓶頸，進(jìn)而造成攪拌站的實(shí)際生產(chǎn)能力低于攪拌機(jī)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。③峰值保障：需求有季節(jié)性，因此只能通過擴(kuò)大產(chǎn)能來滿足波峰需求。