1、農(nóng)機(jī)工業(yè)處于依法促進(jìn)階段

    我國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)發(fā)展大體分為四個發(fā)展階段，目前處于依法促進(jìn)階段。

    第一，創(chuàng)建起步階段，1949-1980年：這一階段主要是明確農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展目標(biāo)和指導(dǎo)方針，國家支持群眾性農(nóng)具改革運(yùn)動，建立農(nóng)機(jī)管理、科研、教育、制造、流通、鑒定、推廣、監(jiān)理、維修和服務(wù)體系。

    第二，體制轉(zhuǎn)換階段，1981-1993年：該階段處于農(nóng)村實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制時期，國家對農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)的直接投入逐步減少，農(nóng)民逐步成為投資和經(jīng)營農(nóng)業(yè)機(jī)械的主體。農(nóng)業(yè)機(jī)械開始大規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整，適合農(nóng)村小規(guī)模經(jīng)營的小型農(nóng)機(jī)具、農(nóng)用運(yùn)輸車等應(yīng)運(yùn)而生。

    第三，市場引導(dǎo)階段，1994-2004年：該階段的經(jīng)濟(jì)背景是農(nóng)村勞動力大量外出務(wù)工，由于農(nóng)村勞動力的減少，農(nóng)村對農(nóng)機(jī)具的需求逐步開始從小型農(nóng)機(jī)具向大中型轉(zhuǎn)變，我們認(rèn)為該階段是我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化的真正開端。

    第四，依法促進(jìn)階段，2004年至今：根據(jù)國外經(jīng)驗(yàn)，在農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展進(jìn)程中，發(fā)達(dá)國家均是通過調(diào)節(jié)價格、優(yōu)惠信貸、補(bǔ)貼及技術(shù)援助等政策措施推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化的進(jìn)程。我國從2004年出臺《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》之后，政府陸續(xù)出臺相關(guān)政策鼓勵國內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展。自此，我國的農(nóng)機(jī)行業(yè)保持了較快的增長速度。

    2011年我國農(nóng)機(jī)總動力達(dá)到9.7億千萬，相對2004年增長51.5%；我國對農(nóng)機(jī)的中央財(cái)政補(bǔ)貼由2004年的0.7億元提高到2011年的175億元；農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平從2005年的35.90%到2011年的54.50%。

2004-2012年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)政策匯總

資料來源：中企顧問網(wǎng)整理

1991-2011年中國農(nóng)機(jī)總動力的增長情況

2005-2011年中國農(nóng)作物綜合機(jī)械化率變化情況

    （二）農(nóng)業(yè)機(jī)械化與生產(chǎn)效率明顯偏低

    從農(nóng)機(jī)總動力與人均農(nóng)業(yè)增加值兩個指標(biāo)增速的相關(guān)性分析，我們可以發(fā)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的推廣對農(nóng)村勞作生產(chǎn)效率的推動作用明顯。尤其從2004年開始，隨著政府補(bǔ)貼政策的推動，農(nóng)村對大中型農(nóng)機(jī)的需求得到了明顯提升，因而農(nóng)村勞作的生產(chǎn)效率也得到了較大的提高。2010年我國人均農(nóng)業(yè)增加值為544.96美元，相對2004年提高了32.53%。

1991-2011年中國人均農(nóng)業(yè)增加值的增長情況

    但是，與發(fā)達(dá)國家相比，目前我國的農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率水平均存在較大的提升空間，日韓在2000年左右基本實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)機(jī)械的普及，機(jī)械化率達(dá)到了99%，而我國在2009年僅有49%；人均農(nóng)業(yè)增加值在2010年僅為545美元，不到法國的1/10。因此，分析認(rèn)為農(nóng)業(yè)機(jī)械化的普及是未來農(nóng)機(jī)行業(yè)增長的基礎(chǔ)。

    （三）農(nóng)業(yè)機(jī)械化區(qū)域、結(jié)構(gòu)發(fā)展不平衡

    由于我國地理結(jié)構(gòu)、農(nóng)作物特點(diǎn)的差異，我國的農(nóng)業(yè)機(jī)械化的進(jìn)程表現(xiàn)為平原地區(qū)優(yōu)先發(fā)展；糧食作物率先實(shí)現(xiàn)機(jī)械化等特點(diǎn)，我國的農(nóng)業(yè)機(jī)械化在區(qū)域與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上發(fā)展不平衡。

    （1）在地域上表現(xiàn)為東北、華北、長江中下游平原地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的率先提高：2010年全國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平為52.30%，但是新疆建設(shè)兵團(tuán)的農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平已經(jīng)達(dá)到88.58%。

    （2）在應(yīng)用領(lǐng)域上表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械化剛剛起步：2010年我國水稻機(jī)收水平為64.50%，而油菜機(jī)收水平為10.70%。

    （3）在機(jī)械化精細(xì)分工上表現(xiàn)為機(jī)播、機(jī)收明顯低于機(jī)耕：2003年我國農(nóng)作物機(jī)耕、機(jī)播、機(jī)收的程度分別為47%、27%、19%；到2009年分別為66%、41%、35%；對應(yīng)的復(fù)合增長率為5.82%、7.21%、10.72%；

    （4）在機(jī)械裝備的結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)為大中型設(shè)備占比較小：拖拉機(jī)擁有量達(dá)到2177.96萬臺，同比增長3.64%；其中大中型拖拉機(jī)392.17萬臺，同比增長11.88%。大中型拖拉機(jī)的增長速度明顯高于小型拖拉機(jī)。

    基于我國農(nóng)機(jī)發(fā)展的不平衡，那么未來農(nóng)機(jī)市場也將呈現(xiàn)出多層次的需求空間：（1）丘陵等地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的提升。我國平原地區(qū)的面積占比為12%，而山地、丘陵、高原、盆地的面積占比分別為33%、26%、19%、10%。目前農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度較高的僅平原地區(qū)，未來丘陵等地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的提升為農(nóng)機(jī)需求提供了更大的成長空間。根據(jù)地質(zhì)特點(diǎn)，借鑒日韓在農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣階段的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，對應(yīng)的中小型、多樣化的農(nóng)業(yè)機(jī)械將得到快速的增長。

    （2）平原地區(qū)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，進(jìn)一步向大中型機(jī)械更新?lián)Q代。以拖拉機(jī)為例，我國大中型拖拉機(jī)保有量僅占拖拉機(jī)總保有量的15%左右。隨著對生產(chǎn)效率要求的提高，我們預(yù)計(jì)未來農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級將持續(xù)進(jìn)行。

    （3）在農(nóng)業(yè)機(jī)械化應(yīng)用領(lǐng)域的延伸以及機(jī)械化勞作的精細(xì)化分工。目前韓國仍處于精細(xì)化分工不斷深入的過程中，我國則剛剛開始，未來提升空間明顯。

    （4）農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對生態(tài)農(nóng)業(yè)的要求，將拉動新型節(jié)能環(huán)保設(shè)備需求的增長，如聯(lián)合機(jī)械、節(jié)水設(shè)備、無害處理等將是未來農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展的方向。

    4、海外市場需求逐步打開

    2010年我國農(nóng)機(jī)出口2.65億臺，同比增長31.45%；出口金額52.98億元，同比增長28.88%。出口的國家和地區(qū)中，前10位是：美國、日本、德國、越南、印尼、印度、意大利、俄羅斯聯(lián)邦、尼日利亞和孟加拉國。出口量前五的產(chǎn)品是：拖拉機(jī)和牽引車、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、運(yùn)輸車、收獲及場上作業(yè)機(jī)械、畜產(chǎn)品采集和加工機(jī)械。

2001-2010年我國農(nóng)機(jī)出口數(shù)量的變化

2001-2010年我國出口金額的變化