2024年以來，隨著疫情后的消費(fèi)復(fù)蘇、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸回暖、央行取消信用卡透支利率上下限管理等政策出臺，信用卡行業(yè)的各項指標(biāo)不斷提升，如今已經(jīng)成為我國居民使用最廣泛的非現(xiàn)金支付工具。截至2024年末，銀行卡授信總額8為21.02萬億元，同比增長10.86%；銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.62萬億元，同比增長8.90%。銀行卡卡均授信額度2.63萬元，授信使用率9為40.99%。信用卡逾期半年未償信貸總額10860.39億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.00%。截至2024年三季度末，銀行卡授信總額22.10萬億元，環(huán)比增長1.57%；銀行卡應(yīng)償信貸余額8.76萬億元，環(huán)比增長1.18%。

從中國信用卡發(fā)展?fàn)顩r來看，同質(zhì)化競爭依然激烈，但已經(jīng)不再拘泥于同類產(chǎn)品定位上的競爭，而是上升到附加服務(wù)、貴賓禮遇的競爭，這就迫使部分信用卡產(chǎn)品必須根據(jù)問題，全面調(diào)整、全線升級。從短期來看，服務(wù)升級能夠吸引更為成熟的持卡人；從長期來看，全面提升信用卡服務(wù)水平，進(jìn)而拉動信用卡業(yè)務(wù)升級，才符合信用卡的發(fā)展趨勢。2024年7月7日，中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，其中明確要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或間接以發(fā)卡量、客戶數(shù)量、市場占有率或市場排名等作為單一或主要考核指標(biāo)；長期睡眠卡率超過20%的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。2024年9月22日，中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于防范租借信用卡的風(fēng)險提示》。針對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的部分持卡人將名下信用卡出租、出借等行為，銀保監(jiān)會指出持卡人出租、出借信用卡等行為的違法性，特別提示了這種行為可能給本人及家庭造成資金和征信受損的風(fēng)險。

雖然目前國內(nèi)只有招行等為數(shù)不多的商業(yè)銀行在信用卡領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)盈利，然而盈利的預(yù)期卻是相當(dāng)誘人。中國信用卡市場依然是中國個人金融服務(wù)市場中成長最快的產(chǎn)品線之一，雖然行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益充滿挑戰(zhàn)，但受規(guī)模效益以及消費(fèi)者支出增長的推動，盈利狀況趨向好轉(zhuǎn)，未來發(fā)展前景廣闊。

中企顧問網(wǎng)發(fā)布的《2025-2031年中國信用卡行業(yè)前景研究與戰(zhàn)略咨詢報告》共十章。首先介紹了信用卡的定義、分類、功能等，接著分析了國際國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)和信用卡產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，并具體介紹了女性信用卡、大學(xué)生信用卡、聯(lián)名信用卡、公務(wù)卡及其它信用卡的發(fā)展。隨后，報告對信用卡市場做了五大國有商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)分析、主要股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)分析和非銀行類主體信用卡業(yè)務(wù)分析。最后，報告對中國信用卡市場的發(fā)展前景及趨勢進(jìn)行了科學(xué)的預(yù)測。

本研究報告數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、財政部、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中企顧問網(wǎng)、中企顧問網(wǎng)市場調(diào)查中心、中國銀行業(yè)協(xié)會以及國內(nèi)外重點刊物等渠道，數(shù)據(jù)權(quán)威、詳實、豐富，同時通過專業(yè)的分析預(yù)測模型，對行業(yè)核心發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地預(yù)測。您或貴單位若想對信用卡市場有個系統(tǒng)深入的了解、或者想投資信用卡相關(guān)行業(yè)，本報告將是您不可或缺的重要參考工具。

 

報告目錄：

第一章　信用卡相關(guān)概述

1.1　信用卡的定義及分類

1.1.1　信用卡的定義

1.1.2　信用卡的分類

1.1.3　信用卡的特點

1.2　信用卡的功能與用途

1.2.1　信用卡的功能

1.2.2　信用卡的用途

1.3　信用卡的定位分析

1.3.1　貨幣比較

1.3.2　票據(jù)比較

1.3.3　借記卡比較

1.3.4　現(xiàn)金、支票比較

1.4　信用卡的盈利模式

1.4.1　利息收入

1.4.2　商戶回傭

1.4.3　年費(fèi)收入

1.4.4　分期手續(xù)費(fèi)

1.4.5　滯納金

1.4.6　取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)

 

第二章　2020-2024年中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

2.1　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述

2.1.1　產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

2.1.2　產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就

2.1.3　業(yè)務(wù)發(fā)展情況

2.1.4　安全支付發(fā)展

2.2　2020-2024年中國銀行卡業(yè)務(wù)運(yùn)行分析

2.2.1　2024年市場規(guī)模

2.2.2　2024年市場規(guī)模

2.2.3　2024年市場規(guī)模

2.3　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)價值鏈分析

2.3.1　價值鏈構(gòu)成

2.3.2　價值鏈應(yīng)用

2.3.3　面臨問題

2.3.4　發(fā)展策略

2.4　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)面臨的問題及挑戰(zhàn)

2.4.1　政策法規(guī)調(diào)整略顯滯后

2.4.2　欺詐風(fēng)險出現(xiàn)新特征

2.4.3　信用風(fēng)險仍需引起重視

2.4.4　產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)不平衡

2.4.5　權(quán)益保護(hù)提出更高要求

2.5　中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策分析

2.5.1　總體發(fā)展策略

2.5.2　加強(qiáng)制度建設(shè)

2.5.3　強(qiáng)化業(yè)務(wù)監(jiān)管

2.5.4　風(fēng)險防范對策

 

第三章　2020-2024年全球信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

3.1　全球信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述

3.1.1　國際信用卡組織

3.1.2　信用卡業(yè)務(wù)創(chuàng)新

3.1.3　信用卡創(chuàng)新啟示

3.2　美國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

3.2.1　定價機(jī)制演變

3.2.2　市場發(fā)展現(xiàn)狀

3.2.3　商業(yè)模型分析

3.2.4　市場監(jiān)管分析

3.3　日本信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

3.3.1　產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

3.3.2　企業(yè)發(fā)展動態(tài)

3.3.3　交易安全問題

3.3.4　信用卡消費(fèi)信貸

3.3.5　營銷策略分析

3.4　韓國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

3.4.1　市場規(guī)模現(xiàn)狀

3.4.2　市場發(fā)展特點

3.4.3　企業(yè)發(fā)展動態(tài)

3.4.4　市場監(jiān)管分析

3.5　其他國家信用卡發(fā)展分析

3.5.1　英國

3.5.2　新加坡

3.5.3　澳大利亞

 

第四章　2020-2024年中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

4.1　中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述

4.1.1　定價發(fā)展歷程

4.1.2　產(chǎn)業(yè)鏈分析

4.1.3　政策環(huán)境分析

4.1.4　大數(shù)據(jù)環(huán)境分析

4.2　中國信用卡產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況

4.2.1　市場規(guī)模分析

4.2.2　市場份額分析

4.2.3　信用卡透支情況

4.2.4　綠色低碳信用卡

4.3　中國信用卡行業(yè)業(yè)務(wù)對比分析

4.3.1　新增卡量對比

4.3.2　貸款余額對比

4.3.3　消費(fèi)額對比

4.3.4　盈利收入對比

4.3.5　不良率對比

4.4　中國信用卡用戶分析

4.4.1　用戶特征分析

4.4.2　用戶申請情況

4.4.3　用卡體驗分析

4.5　中國信用卡市場競爭分析

4.5.1　市場競爭態(tài)勢

4.5.2　企業(yè)競爭策略

4.5.3　業(yè)務(wù)競爭策略

4.6　中國線上信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展分析

4.6.1　業(yè)務(wù)試點支持政策

4.6.2　線上業(yè)務(wù)發(fā)展形勢

4.6.3　線上業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r

4.6.4　業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)存問題

4.6.5　線上業(yè)務(wù)發(fā)展對策

4.7　中國信用卡行業(yè)風(fēng)險管理分析

4.7.1　主要風(fēng)險種類

4.7.2　風(fēng)險成因分析

4.7.3　風(fēng)險防范策略

4.8　中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

4.8.1　法律法規(guī)問題

4.8.2　使用率問題

4.8.3　惡性競爭問題

4.8.4　盈利能力問題

4.8.5　套現(xiàn)問題分析

4.9　中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策分析

4.9.1　風(fēng)控模式轉(zhuǎn)型

4.9.2　創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式

4.9.3　保護(hù)客戶數(shù)據(jù)隱私

4.9.4　高質(zhì)量發(fā)展建議

4.9.5　防范套現(xiàn)對策建議

 

第五章　2020-2024年信用卡細(xì)分市場分析

5.1　女性信用卡

5.1.1　市場發(fā)展需求

5.1.2　產(chǎn)品現(xiàn)狀盤點

5.1.3　產(chǎn)品發(fā)布動態(tài)

5.1.4　營銷存在難題

5.1.5　業(yè)務(wù)營銷策略

5.1.6　市場發(fā)展前景

5.2　大學(xué)生信用卡

5.2.1　行業(yè)基本概念

5.2.2　客戶群體分析

5.2.3　區(qū)域發(fā)展動態(tài)

5.2.4　風(fēng)險及控制措施

5.2.5　市場發(fā)展建議

5.3　聯(lián)名信用卡

5.3.1　行業(yè)基本概念

5.3.2　市場發(fā)展現(xiàn)狀

5.3.3　產(chǎn)品創(chuàng)新情況

5.3.4　發(fā)展現(xiàn)存問題

5.3.5　產(chǎn)品營銷策略

5.4　公務(wù)卡

5.4.1　行業(yè)基本概念

5.4.2　基本特點分析

5.4.3　實行意義分析

5.4.4　區(qū)域發(fā)展動態(tài)

5.4.5　發(fā)展現(xiàn)存問題

5.4.6　發(fā)展對策建議

5.5　其他信用卡

5.5.1　黑金信用卡

5.5.2　主題類信用卡

5.5.3　旅游信用卡

5.5.4　汽車信用卡

5.5.5　航空信用卡

 

第六章　信用卡市場營銷發(fā)展分析

6.1　信用卡市場營銷發(fā)展綜述

6.1.1　營銷的內(nèi)容

6.1.2　營銷精細(xì)化

6.1.3　第三方影響

6.1.4　用戶體驗

6.2　信用卡營銷存在的問題

6.2.1　產(chǎn)品同質(zhì)化

6.2.2　盈利空間狹隘

6.2.3　營銷形式雷同

6.2.4　品牌特色不鮮明

6.2.5　營業(yè)網(wǎng)點存在問題

6.3　信用卡的營銷模式分析

6.3.1　國內(nèi)營銷模式

6.3.2　精準(zhǔn)營銷模式

6.3.3　場景營銷模式

6.3.4　“互聯(lián)網(wǎng)+”營銷模式

6.3.5　DIY模式

6.4　信用卡的營銷策略分析

6.4.1　營銷優(yōu)化總體策略

6.4.2　構(gòu)建營銷氛圍

6.4.3　加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳

6.4.4　挖掘客戶需求

6.4.5　運(yùn)用營銷技巧

6.4.6　網(wǎng)點問題解決策略

 

第七章　2020-2024年五大國有商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)分析

7.1　中國工商銀行股份有限公司

7.1.1　企業(yè)發(fā)展概況

7.1.2　企業(yè)財務(wù)狀況

7.1.3　信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

7.1.4　信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型

7.2　中國建設(shè)銀行股份有限公司

7.2.1　企業(yè)發(fā)展概況

7.2.2　企業(yè)財務(wù)狀況

7.2.3　信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

7.2.4　信用卡業(yè)務(wù)動向

7.3　中國銀行股份有限公司

7.3.1　企業(yè)發(fā)展概況

7.3.2　企業(yè)財務(wù)狀況

7.3.3　信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

7.3.4　信用卡業(yè)務(wù)動態(tài)

7.4　中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

7.4.1　企業(yè)發(fā)展概況

7.4.2　企業(yè)財務(wù)狀況

7.4.3　信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

7.5　交通銀行股份有限公司

7.5.1　企業(yè)發(fā)展概況

7.5.2　企業(yè)財務(wù)狀況

7.5.3　信用卡發(fā)展現(xiàn)狀

7.5.4　信用卡業(yè)務(wù)動向

 

第八章　2020-2024年中國主要股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)分析

8.1　招商銀行

8.1.1　公司簡介

8.1.2　公司發(fā)展歷程

8.1.3　公司財務(wù)狀況

8.1.4　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展熱點

8.1.5　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀

8.1.6　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展方向

8.2　中信銀行

8.2.1　公司簡介

8.2.2　公司財務(wù)狀況

8.2.3　信用卡發(fā)展歷程

8.2.4　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀

8.2.5　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模

8.2.6　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展動向

8.3　民生銀行

8.3.1　公司簡介

8.3.2　公司財務(wù)狀況

8.3.3　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀

8.3.4　信用卡中心發(fā)展舉措

8.3.5　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展動向

8.4　平安銀行

8.4.1　公司簡介

8.4.2　公司財務(wù)狀況

8.4.3　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀

8.4.4　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展動向

8.5　上海浦發(fā)銀行

8.5.1　公司簡介

8.5.2　公司財務(wù)狀況

8.5.3　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀

8.5.4　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展動向

8.6　興業(yè)銀行

8.6.1　公司簡介

8.6.2　公司財務(wù)狀況

8.6.3　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展歷程

8.6.4　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀

8.6.5　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展動向

8.7　光大銀行

8.7.1　公司簡介

8.7.2　公司財務(wù)狀況

8.7.3　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀

8.7.4　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展動向

8.8　華夏銀行

8.8.1　公司簡介

8.8.2　公司財務(wù)狀況

8.8.3　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀

8.8.4　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展動向

8.9　廣發(fā)銀行

8.9.1　公司簡介

8.9.2　信用卡的特點分析

8.9.3　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)狀

8.9.4　數(shù)字化助力信用卡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

8.9.5　信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展動向

 

第九章　2020-2024年中國信用卡市場非銀行類主體分析

9.1　中國銀聯(lián)

9.1.1　中國銀聯(lián)簡介

9.1.2　國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)動態(tài)

9.1.3　國際信用卡業(yè)務(wù)拓展

9.2　Visa

9.2.1　組織簡介

9.2.2　企業(yè)財務(wù)狀況分析

9.2.3　信用卡經(jīng)營狀況分析

9.2.4　在華信用卡業(yè)務(wù)動態(tài)

9.3　萬事達(dá)

9.3.1　組織簡介

9.3.2　經(jīng)營狀況分析

9.3.3　信用卡合作動態(tài)

9.3.4　在華信用卡業(yè)務(wù)動態(tài)

9.4　美國運(yùn)通

9.4.1　組織簡介

9.4.2　經(jīng)營狀況分析

9.4.3　在華信用卡業(yè)務(wù)動態(tài)

9.5　JCB

9.5.1　公司簡介

9.5.2　信用卡業(yè)務(wù)動態(tài)

9.5.3　在華業(yè)務(wù)發(fā)展方針

 

第十章　對信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

10.1　銀行卡產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景展望

10.1.1　產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

10.1.2　行業(yè)發(fā)展方向

10.2　信用卡產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢及前景展望

10.2.1　業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢

10.2.2　未來走向分析

10.2.3　高端市場展望

10.3　對2025-2031年中國信用卡市場預(yù)測分析

10.3.1　2025-2031年中國信用卡市場影響因素分析

10.3.2　2025-2031年中國信用卡發(fā)卡量預(yù)測

10.3.3　2025-2031年中國信用卡授信總額預(yù)測

附錄

附錄一：關(guān)于防范租借信用卡的風(fēng)險提示

附錄二：關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知

附錄三：中國人民銀行關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場化改革的通知

 

圖表目錄

圖表1　銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)項目及費(fèi)率上限

圖表2　上市銀行信用卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

圖表3　銀行卡產(chǎn)業(yè)價值鏈

圖表4　2020-2024年美國個人貸款、信用卡貸款余額

圖表5　2020-2024年美國個人貸款、信用卡貸款余額

圖表6　2020-2024年美國個人貸款中信用卡貸款占比

圖表7　2020-2024年美國信用卡貸款利率、個人貸款利率

圖表8　2020-2024年美國信用卡貸款逾期率、不良率、核銷率

圖表9　2020-2024年季度信用卡在用數(shù)量與增長率

圖表10　2020-2024年季度信貸總額與應(yīng)償信貸總額

圖表11　2020-2024年季度逾期半年未償信貸總額

圖表12　2024年國有大行、股份制銀行發(fā)卡情況、不良率

圖表13　2024年全國性銀行透支情況

圖表14　我國商業(yè)銀行綠色低碳信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展概況

圖表15　2024年國有六大行信用卡發(fā)卡量

圖表16　2024年全國性銀行新增信用卡數(shù)量

圖表17　2024年國有六大行信用卡承諾金額/貸款月

圖表18　2024年國有六大行零售貸款余額/信用卡貸款余額

圖表19　2024年25家上市銀行信用卡貸款余額變化

圖表20　2020-2024年國有六大行信用卡消費(fèi)額

圖表21　2024年國有六行信用卡不良貸款/不良率

圖表22　2024年上市銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量情況

圖表23　信用卡持卡人性別分布

圖表24　信用卡持卡人年齡分布

圖表25　信用卡持卡人個人月收入分布

圖表26　信用卡持卡人家庭月收入分布

圖表27　獲取信用卡相關(guān)信息的渠道

圖表28　申請信用卡的考慮因素

圖表29　持卡人對于信用卡申請和使用各環(huán)節(jié)的滿意度

圖表30　招商銀行基于信用卡APP打造的場景生態(tài)服務(wù)閉環(huán)