中國生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展展望
http://www.hxud.cn 2013-01-17 10:24 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：國公路建設(shè)綠化投資規(guī)模自2003年的40.2億元增長到2008年的94.1億元，占公路建設(shè)總投資的比重從1.08%上升到1.37%，投資規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到18.6%。
生態(tài)修復(fù)簡介
生態(tài)修復(fù)是指采用物理和生物工程等綜合技術(shù)方法，對因人類活動造成的工程創(chuàng)傷(如道路邊坡、礦山、采石場、水利堤壩等)及自然災(zāi)害(如地震、土地沙化)等因素導(dǎo)致受損的地表植被進(jìn)行修復(fù)重建。生態(tài)修復(fù)及園林綠化都以有生命的植物為實(shí)施對象，同屬于生態(tài)環(huán)境建設(shè)的范疇，其各自的特點(diǎn)對比如下:
2)礦山生態(tài)修復(fù):年均投資有望達(dá)到500億，總體超萬億
根據(jù)《中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒2011的數(shù)據(jù)》，2010年我國完成礦山環(huán)境恢復(fù)面積5.25萬公頃，總投資118.2億元，其中中央政府投資56.5億元、地方政府投資24.2億元，企業(yè)投資37.5億元。恢復(fù)面積和總投資規(guī)模分別較2009年增長0.64%. 32.6%。
政策方面:2011年2月，國務(wù)院頒布實(shí)施《土地復(fù)墾條例》，成為推進(jìn)礦山土地復(fù)墾的綱領(lǐng)性文件。未來礦山土地復(fù)墾的主要目標(biāo)將著眼于實(shí)現(xiàn)受損壞土地恢復(fù)為耕地及其他生態(tài)化用地，而非以往的簡單覆蓋，礦區(qū)土地復(fù)墾進(jìn)入生態(tài)修復(fù)階段。目前，《土地復(fù)墾條例實(shí)施辦法》已完成征求意見，將于近期正式發(fā)布。《辦法》規(guī)定，除歷史遺留礦山外，到“十二五”末，全國新設(shè)礦權(quán)的礦區(qū)的土地復(fù)墾率要達(dá)到100%。
資金方面:據(jù)國土部人士透露，中央財(cái)政每年將投入40億元，地方財(cái)政每年按10元/噸的標(biāo)準(zhǔn)向礦山開發(fā)企業(yè)征收礦區(qū)環(huán)境恢復(fù)保證金進(jìn)行配套支持，形成的總體政府投入規(guī)模每年可達(dá)500億元。
市場空間方面:截至2010年底，我國礦山占用破壞土地面積248.42萬公頃，以目前礦山土地復(fù)墾每平米100到200元的綜合投資測算，全部修復(fù)受破壞礦區(qū)土地總投資將達(dá)上萬億元，市場空間巨大。
3)水土流失治理:“十一五”中央投資近百億，未來潛力大
根據(jù)中國水土流失與生態(tài)安全綜合科學(xué)考察組統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至2008年底我國水土流失面積356.9萬平方公里，其中水力侵蝕面積161.2萬平方公里，風(fēng)力侵蝕面積195.7萬平方公里，水土流失面積占國土面積的37.2%。近年來國家加強(qiáng)了水土流失治理的投入力度，“十一五”期間我國新增水土流失治理面積23.0萬平方公里，中央財(cái)政投入98.6億元，較“十五”期間增加了33%。預(yù)計(jì)“十二五”期間中央將會進(jìn)一步加強(qiáng)水土流失治理的財(cái)政、政策支持力度，投資規(guī)模會進(jìn)一步增加。
行業(yè)競爭:初級生態(tài)修復(fù)區(qū)域化，復(fù)雜生態(tài)修復(fù)全國化
1)處于起步階段，企業(yè)規(guī)模小，主要從事初級生態(tài)修復(fù)
生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)在我國起步較晚，技術(shù)儲備較少，從業(yè)公司一般規(guī)模較小，年產(chǎn)值大都在千萬元以下，并且大都只能從事一些初級的生態(tài)修復(fù)工程(如平面及土質(zhì)邊坡等)，只有少數(shù)幾家能夠進(jìn)行復(fù)雜環(huán)境下的跨區(qū)域生態(tài)修復(fù)工程施工，在生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域內(nèi)尚未出現(xiàn)具有絕對影響力與號召力的公司。
從地域特點(diǎn)上看，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域具有由南向北發(fā)展的特點(diǎn)，廣東尤其是深圳的公司在國內(nèi)最早從事生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)，并具有較強(qiáng)實(shí)力。
2)初級生態(tài)修復(fù):技術(shù)含量低，項(xiàng)目小而分散，具有區(qū)域壁壘
由于初級生態(tài)修復(fù)技術(shù)壁壘低、項(xiàng)目小，導(dǎo)致大公司資金和技術(shù)實(shí)力在競爭中難以發(fā)揮作用，而地方企業(yè)在政府公關(guān)、對地方生態(tài)環(huán)境的熟悉方面優(yōu)于大公司，具有比較優(yōu)勢。另一方面，單個(gè)項(xiàng)目對業(yè)績貢獻(xiàn)小，大公司區(qū)域擴(kuò)張成本高且動力不足，難以形成全國布局。
技術(shù)壁壘低:受技術(shù)水平的限制，目前我國僅在一些平面及土質(zhì)坡面區(qū)域采用生態(tài)修復(fù)的方式進(jìn)行簡單的生態(tài)治理，對大多數(shù)地表(如公路邊坡、鐵路邊坡、水利工程堤壩等)采用干/漿砌筑片石(如公路及鐵路邊坡砌石)或噴射水泥砂漿的方式進(jìn)行治理。
單個(gè)項(xiàng)目金額小:以2009年礦山環(huán)境恢復(fù)治理項(xiàng)目為例，總投資117.48億元，完成項(xiàng)目8663項(xiàng)，單個(gè)項(xiàng)目平均投資135.61萬元;“十一五”期間我國新增水土流失治理面積23.02萬平方公里，中央財(cái)政投入98.63億元，平均每平方公里投入42845元。
生態(tài)修復(fù)是指采用物理和生物工程等綜合技術(shù)方法，對因人類活動造成的工程創(chuàng)傷(如道路邊坡、礦山、采石場、水利堤壩等)及自然災(zāi)害(如地震、土地沙化)等因素導(dǎo)致受損的地表植被進(jìn)行修復(fù)重建。生態(tài)修復(fù)及園林綠化都以有生命的植物為實(shí)施對象，同屬于生態(tài)環(huán)境建設(shè)的范疇，其各自的特點(diǎn)對比如下:
生態(tài)修復(fù)與園林綠化比較
行業(yè)發(fā)展:受益國家政策，方興未艾
1)公路綠化:“十二五”期間投資接近900億
我國公路建設(shè)綠化投資規(guī)模自2003年的40.2億元增長到2008年的94.1億元，占公路建設(shè)總投資的比重從1.08%上升到1.37%，投資規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到18.6%。
假設(shè)2012年一2015年我國公路固定資產(chǎn)投資與2011年持平，公路綠化投資占公路固定資產(chǎn)投資的比重在2008年的基礎(chǔ)上每年提高0.01，則“十二五”期間，我國公路綠化投資將接近900億元。
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2012E |
2013E |
2014E |
2015E |
| 公路固定資產(chǎn)投資：億元 |
12596 |
12596 |
12596 |
12596 |
12596 |
| 公路綠化投資占比 |
1.40% |
1.41% |
1.42% |
1.43% |
1.44% |
| 公路綠化投資：億元 |
176.3 |
177.6 |
178.9 |
180.1 |
181.4 |
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
2)礦山生態(tài)修復(fù):年均投資有望達(dá)到500億，總體超萬億
根據(jù)《中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒2011的數(shù)據(jù)》，2010年我國完成礦山環(huán)境恢復(fù)面積5.25萬公頃，總投資118.2億元，其中中央政府投資56.5億元、地方政府投資24.2億元，企業(yè)投資37.5億元。恢復(fù)面積和總投資規(guī)模分別較2009年增長0.64%. 32.6%。
政策方面:2011年2月，國務(wù)院頒布實(shí)施《土地復(fù)墾條例》，成為推進(jìn)礦山土地復(fù)墾的綱領(lǐng)性文件。未來礦山土地復(fù)墾的主要目標(biāo)將著眼于實(shí)現(xiàn)受損壞土地恢復(fù)為耕地及其他生態(tài)化用地，而非以往的簡單覆蓋，礦區(qū)土地復(fù)墾進(jìn)入生態(tài)修復(fù)階段。目前，《土地復(fù)墾條例實(shí)施辦法》已完成征求意見，將于近期正式發(fā)布。《辦法》規(guī)定，除歷史遺留礦山外，到“十二五”末，全國新設(shè)礦權(quán)的礦區(qū)的土地復(fù)墾率要達(dá)到100%。
資金方面:據(jù)國土部人士透露，中央財(cái)政每年將投入40億元，地方財(cái)政每年按10元/噸的標(biāo)準(zhǔn)向礦山開發(fā)企業(yè)征收礦區(qū)環(huán)境恢復(fù)保證金進(jìn)行配套支持，形成的總體政府投入規(guī)模每年可達(dá)500億元。
市場空間方面:截至2010年底，我國礦山占用破壞土地面積248.42萬公頃，以目前礦山土地復(fù)墾每平米100到200元的綜合投資測算，全部修復(fù)受破壞礦區(qū)土地總投資將達(dá)上萬億元，市場空間巨大。
3)水土流失治理:“十一五”中央投資近百億，未來潛力大
根據(jù)中國水土流失與生態(tài)安全綜合科學(xué)考察組統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截至2008年底我國水土流失面積356.9萬平方公里，其中水力侵蝕面積161.2萬平方公里，風(fēng)力侵蝕面積195.7萬平方公里，水土流失面積占國土面積的37.2%。近年來國家加強(qiáng)了水土流失治理的投入力度，“十一五”期間我國新增水土流失治理面積23.0萬平方公里，中央財(cái)政投入98.6億元，較“十五”期間增加了33%。預(yù)計(jì)“十二五”期間中央將會進(jìn)一步加強(qiáng)水土流失治理的財(cái)政、政策支持力度，投資規(guī)模會進(jìn)一步增加。
行業(yè)競爭:初級生態(tài)修復(fù)區(qū)域化，復(fù)雜生態(tài)修復(fù)全國化
1)處于起步階段，企業(yè)規(guī)模小，主要從事初級生態(tài)修復(fù)
生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)在我國起步較晚，技術(shù)儲備較少，從業(yè)公司一般規(guī)模較小，年產(chǎn)值大都在千萬元以下，并且大都只能從事一些初級的生態(tài)修復(fù)工程(如平面及土質(zhì)邊坡等)，只有少數(shù)幾家能夠進(jìn)行復(fù)雜環(huán)境下的跨區(qū)域生態(tài)修復(fù)工程施工，在生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域內(nèi)尚未出現(xiàn)具有絕對影響力與號召力的公司。
從地域特點(diǎn)上看，生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域具有由南向北發(fā)展的特點(diǎn)，廣東尤其是深圳的公司在國內(nèi)最早從事生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)，并具有較強(qiáng)實(shí)力。
2)初級生態(tài)修復(fù):技術(shù)含量低，項(xiàng)目小而分散，具有區(qū)域壁壘
由于初級生態(tài)修復(fù)技術(shù)壁壘低、項(xiàng)目小，導(dǎo)致大公司資金和技術(shù)實(shí)力在競爭中難以發(fā)揮作用，而地方企業(yè)在政府公關(guān)、對地方生態(tài)環(huán)境的熟悉方面優(yōu)于大公司，具有比較優(yōu)勢。另一方面，單個(gè)項(xiàng)目對業(yè)績貢獻(xiàn)小，大公司區(qū)域擴(kuò)張成本高且動力不足，難以形成全國布局。
技術(shù)壁壘低:受技術(shù)水平的限制，目前我國僅在一些平面及土質(zhì)坡面區(qū)域采用生態(tài)修復(fù)的方式進(jìn)行簡單的生態(tài)治理，對大多數(shù)地表(如公路邊坡、鐵路邊坡、水利工程堤壩等)采用干/漿砌筑片石(如公路及鐵路邊坡砌石)或噴射水泥砂漿的方式進(jìn)行治理。
單個(gè)項(xiàng)目金額小:以2009年礦山環(huán)境恢復(fù)治理項(xiàng)目為例，總投資117.48億元，完成項(xiàng)目8663項(xiàng)，單個(gè)項(xiàng)目平均投資135.61萬元;“十一五”期間我國新增水土流失治理面積23.02萬平方公里，中央財(cái)政投入98.63億元，平均每平方公里投入42845元。
