2012年環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與投資情況
http://www.hxud.cn 2013-01-14 10:23 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：中企顧問網(wǎng)預(yù)計(jì)“十二五”期間城鎮(zhèn)污水垃圾、脫硫脫硝設(shè)施建設(shè)投資超過8000億元，環(huán)境服務(wù)總產(chǎn)值將達(dá)5000億元。
(一)2012年為“十二五”規(guī)劃發(fā)布元年，2013年政策節(jié)奏或顯著放慢
2012年年初至今，環(huán)保產(chǎn)業(yè)各細(xì)分子行業(yè)規(guī)劃及政策紛紛出臺(tái)，從政策出臺(tái)強(qiáng)度及廣度上來看為之前所未有，國家對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重視程度可見一斑。預(yù)計(jì)2013年環(huán)保相關(guān)政策發(fā)布節(jié)奏或明顯放慢。
資料來源：中企顧問網(wǎng)整理
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(二)各子領(lǐng)域環(huán)境約束規(guī)劃目標(biāo)分析
《2012-2016年中國環(huán)保服務(wù)行業(yè)調(diào)研與發(fā)展前景研究報(bào)告》指出：我國對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的各種規(guī)劃主要體現(xiàn)在兩方面，一類屬于環(huán)境約束性指標(biāo)規(guī)劃，另一類屬于投資需求規(guī)劃。從環(huán)境指標(biāo)維度看，主要分為軟性參考性指標(biāo)和硬性約束性指標(biāo)兩種。規(guī)劃中提到的如城市污水處理率、污泥無害化處臵率、縣城污水處理率和再生水利用率均為行業(yè)參考指標(biāo)，屬于軟性推薦性的環(huán)境指標(biāo)。而氮氧化物、二氧化硫排放與水中氨氮等均屬于約束性指標(biāo)，具有一定強(qiáng)制性。從歷史執(zhí)行情況來看，除了個(gè)別指標(biāo)外（主要是由于商業(yè)模式不成熟，無法與環(huán)境目標(biāo)對(duì)接所致），規(guī)劃目標(biāo)完成率較高。由于“十二五”規(guī)劃中將環(huán)境指標(biāo)首次納入政績考核范疇，預(yù)計(jì)“十二五”完成指標(biāo)應(yīng)無虞。
我國發(fā)布的大氣相關(guān)的“十二五”環(huán)境目標(biāo)中，新增了氮氧化物、工業(yè)煙粉塵及細(xì)顆粒物等約束性指標(biāo)�！痘痣姀S大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中要求2012年1月1日起新建的火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組執(zhí)行更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)有火力鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組自2014年7月1日起將執(zhí)行更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著大氣治理領(lǐng)域各項(xiàng)指標(biāo)約束從嚴(yán)，預(yù)計(jì)2013年大氣治理相關(guān)公司會(huì)有不錯(cuò)的訂單表現(xiàn)。
從“十一五”大氣排放指標(biāo)的完成情況來看，二氧化硫排放總量比2005年下降14.29%，超額完成任務(wù)。在此期間，火電脫硫裝機(jī)比重也由12%提高到82.6%。2011
年新投運(yùn)脫硫機(jī)組裝機(jī)容量6800萬千瓦，全國脫硫機(jī)組裝機(jī)容量占火電裝機(jī)容量的比重由2010年的82.6%提高到87.6%。
隨著脫硝加價(jià)全國推廣的時(shí)間逐漸臨近，預(yù)計(jì)到“十二五”末火電脫硝裝機(jī)比重將大幅提升，脫硝產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。
污水行業(yè)：EPC市場下沉，再生水及污泥處臵市場啟動(dòng)
“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用建設(shè)規(guī)劃中要求城鎮(zhèn)新增污水處理規(guī)模4569萬立方米/日。其中設(shè)市城市2608萬立方米/日、縣城1006萬立方米/日、建制鎮(zhèn)955萬立方米/日。東部地區(qū)1898萬立方米/日，中部地區(qū)1477萬立方米/日、西部地區(qū)1194萬立方米/日。建設(shè)重點(diǎn)將由東部和主要的大中城市逐漸向中西部、東北地區(qū)等老工業(yè)基地、中小城市和縣城傾斜。
“十二五”期間再生水處理啟動(dòng)：全國規(guī)劃建設(shè)污水再生利用設(shè)施規(guī)模2676萬立方米/日，其中，設(shè)市城市2077萬立方米/日，縣城477萬立方米/日，建制鎮(zhèn)122萬立方米/日；東部地區(qū)1258萬立方米/日，中部地區(qū)706萬立方米/日，西部地區(qū)712萬立方米/日。全部建成后我國城鎮(zhèn)污水再生利用設(shè)施總規(guī)模接近4000萬立方米/日，其中設(shè)市城市超過3000萬立方米/日。再生水市場主要集中在設(shè)市城市，預(yù)計(jì)碧水源、津膜科技等膜生產(chǎn)制造商有望受益于此。
“十二五”期間污泥市場啟動(dòng)：全國規(guī)劃建設(shè)城鎮(zhèn)污泥處理處臵規(guī)模518萬噸/年，其中，設(shè)市城市383萬噸/年，縣城98萬噸/年，建制鎮(zhèn)37萬噸/年；東部地區(qū)288萬噸/年、中部地區(qū)124萬噸/年、西部地區(qū)106萬噸/年。規(guī)劃考慮將污泥處理成本逐步納入污水處理成本并納入繳費(fèi)范圍。目前污泥市場處理技術(shù)手段繁多，部分企業(yè)仍持觀望態(tài)度，若將污泥處理成本納入繳費(fèi)范圍，則需求的釋放必然加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
“十一五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用主要指標(biāo)完成情況良好，除了新增污水配套管網(wǎng)大幅低于預(yù)期外，其余指標(biāo)均較好的完成�！笆濉惫芫W(wǎng)建設(shè)要求進(jìn)一步加碼，我們認(rèn)為對(duì)管網(wǎng)EPC及設(shè)備制造企業(yè)會(huì)形成利好。
生活垃圾處理：垃圾焚燒市場及餐廚垃圾步入發(fā)展快車道
截止2010年底，全國設(shè)市城市和縣城生活垃圾年清運(yùn)量2.21億噸，生活垃圾無害化處理率63.5%，其中設(shè)市城市77.9%，縣城27.4%。規(guī)劃要求到2015年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市生活垃圾全部實(shí)現(xiàn)無害化處理，設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到90%以上，縣縣具備垃圾無害化處理能力，縣城生活垃圾無害化處理率達(dá)到70%以上，全國城鎮(zhèn)新增生活垃圾無害化處理設(shè)施能力58萬噸/日。并要求焚燒處理設(shè)施能力達(dá)到無害化處理總能力的35%以上，其中要求東部地區(qū)達(dá)到48%以上。到2015年，全面推進(jìn)生活垃圾分類試點(diǎn)，在50%的設(shè)區(qū)城市初步實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾分類收運(yùn)處理，各�。▍^(qū)、市）建成一個(gè)以上生活垃圾分類示范城市。
工業(yè)固體廢物：重點(diǎn)關(guān)注赤泥綜合利用及農(nóng)作物秸稈相關(guān)子行業(yè)
大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案中提出，到2015年，大宗固體廢物綜合利用量達(dá)到16億噸，綜合利用率達(dá)到50%，年產(chǎn)值5000億元，“十二五”期間，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用量達(dá)到70億噸，工業(yè)固體廢物綜合利用率72%（2010年底利用率為67%）。
建筑廢物方面，到2015年，全國大中城市建筑廢物利用率提高到30%，通過實(shí)施重點(diǎn)工程新增4000萬噸的年利用能力。農(nóng)作物秸稈要求到2015年，秸稈綜合利用率力爭超過80%，通過實(shí)施重點(diǎn)工程形成6000萬噸的年利用能力。
(三)投資需求分項(xiàng)分析
“十二五”電力脫硫建設(shè)資金需求超700億元
截止2010年，我國火電機(jī)組裝機(jī)容量為7.1億千瓦，根據(jù)《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》，到2015年火電裝機(jī)容量將達(dá)到9.63億千瓦，若不考慮關(guān)停小火電機(jī)組，“十二五”期間將新增火電裝機(jī)近2.63億千瓦。
若按照火電機(jī)組脫硫單位造價(jià)150元/千瓦，“十二五”脫硫新增市場需求將達(dá)到580億元，假設(shè)已投運(yùn)火電脫硫設(shè)施在“十二五”期間需要改造的比例為30%，若按照75元/千瓦的造價(jià)，則改造需求將達(dá)到132億元，改造和新建需求超過700億元�！笆濉逼陂g年均需求140億元。
“十二五”電力脫硝市場資金需求1009億元
2011年新投運(yùn)脫硝機(jī)組4952萬千瓦，全國脫硝機(jī)組裝機(jī)容量占火電裝機(jī)容量的比重由2010年的11.2%提高到16.9%。
若按照存量機(jī)組80%需要改造，“十二五”期間實(shí)際需要進(jìn)行脫硝改造的機(jī)組容量為4.62億千瓦，按新建機(jī)組和舊機(jī)組改造進(jìn)行脫硝的單位造價(jià)分別為120元/千瓦和150元/千瓦，“十二五”期間新建機(jī)組資金需求為316億元，改造機(jī)組資金需求為694億元，合計(jì)約1009億元。
SCR脫硝技術(shù)的投資主要由裝臵建設(shè)費(fèi)用和催化劑費(fèi)用等幾部分組成，投資主要集中在裝臵建設(shè)和催化劑兩個(gè)方面，其中催化劑費(fèi)用占到40%，由此我們估計(jì)“十二五”期間SCR催化劑市場需求將達(dá)到400億元，TiO2載體的市場需求將達(dá)到240億噸。
“十二五”電力除塵市場資金需求150億元
相同規(guī)模的機(jī)組，采用袋式除塵器和電除塵器相比，一次投資約高15%左右，若以四年為大修周期進(jìn)行比較，兩者運(yùn)行和維護(hù)總費(fèi)用幾乎一致，若工況較差，濾袋需頻繁更換，則袋式的四年總運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用要比電除塵器高出10%左右。以20萬千瓦機(jī)組為例，一般袋式除塵器初始投資為60元/千瓦，電除塵器為55元/千瓦。目前我國工業(yè)除塵市場已經(jīng)比較成熟，除塵率已經(jīng)達(dá)到90%以上，由于《重點(diǎn)區(qū)域大氣防治污染“十二五”規(guī)劃》中要求重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)煙粉塵十二五末較2010年下降10%，京津冀、長三角和珠三角地區(qū)的PM2.5較2010年下降6%，因此預(yù)計(jì)將會(huì)有一部分火電機(jī)組需要進(jìn)行除塵改造，假設(shè)若有50%左右的存量機(jī)組需要改造，改造成本在5元/千瓦，則電力機(jī)組除塵市場新增及改造市場約為150億元。綜上，經(jīng)測算我國“十二五”期間，火電機(jī)組除塵、脫硫以及脫硝新建及改造市場資金需求近2000億元。此外，“十二五”城鎮(zhèn)污水處理資金總需求4271億元。
綜上中企顧問網(wǎng)預(yù)計(jì)“十二五”期間城鎮(zhèn)污水垃圾、脫硫脫硝設(shè)施建設(shè)投資超過8000億元，環(huán)境服務(wù)總產(chǎn)值將達(dá)5000億元。
(四)投資資金投向及來源分析
我國環(huán)保投資雖快速增長，但低于固定資產(chǎn)投資增速
20世紀(jì)80年代以前，我國環(huán)境污染控制投入基本為零，與環(huán)境相關(guān)的城市基礎(chǔ)設(shè)施非常匱乏；
進(jìn)入80年代，我國將環(huán)境保護(hù)納入國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，但整體投入仍偏少，“六五”至“八五”期間（1980-1995），全社會(huì)環(huán)境保護(hù)投入只占到同期GNP的0.7%左右；
“九五”期間，環(huán)境保護(hù)工作開始得到高度重視，投資額呈現(xiàn)快速增長趨勢，整個(gè)“九五”期間環(huán)境保護(hù)投資3600億元。1999年的環(huán)保投入820億元，占GDP比重首次突破1%。
“十五”期間，我國環(huán)境污染治理投資猛增至8398.3億元，比“九五”時(shí)期增長1.33倍，占同期GDP比重1.18%�！笆晃濉逼陂g，全國環(huán)保投資約占同期GDP的1.35%。
從增長率角度看，2000-2011年這12年間，我國環(huán)保投資年均增速18.5%，雖高于同期GDP年均增速，但仍大大低于同期固定資產(chǎn)投資23%的增速，環(huán)保投資占固定資產(chǎn)投資的比例自2002年的3.14%一路下滑至2011年的2.12%，說明在固定資產(chǎn)投資增長的同時(shí)環(huán)保投資并沒有同步快速增長，歷史欠賬較嚴(yán)重。
“十一五”以來，環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”方向投資占比明顯提升全國環(huán)境污染治理投資中，投向城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的比重較高，占比一直在50%以上。
由于統(tǒng)計(jì)口徑等原因，在“城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項(xiàng)目中，除傳統(tǒng)狹義的環(huán)保方向投資外，還包括燃?xì)�、園林綠化與集中供熱等方向的投資，與市容環(huán)境和排水相關(guān)的投資額在其中的占比約在30%到45%左右。
去掉“城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資”中與環(huán)境保護(hù)相關(guān)性低的數(shù)據(jù)后，隨著對(duì)各經(jīng)營主體環(huán)保排放和清潔生產(chǎn)要求的逐步提高，建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”占總投資比重的60%以上，并呈持續(xù)上升態(tài)勢，可以預(yù)見在“十二五”各類污染物建設(shè)高峰期后，將迎來第三方環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展的黃金期。
半數(shù)資金來自于國家財(cái)政及公共部門
在我國的“十一五”規(guī)劃中，首次將環(huán)境保護(hù)目標(biāo)確定為具有法律效力的約束性指標(biāo)。2006年，環(huán)境保護(hù)支出科目被正式納入國家財(cái)政預(yù)算。
根據(jù)財(cái)政部制定的《政府收支分類改革方案》和《2007年政府收支分類科目》，我國從2007年1月1日起全面實(shí)施政府收支分類改革。在17類“支出功能分類科目”中首次單獨(dú)設(shè)立“211環(huán)境保護(hù)”支出功能科目，該科目主要反映政府履行環(huán)境保護(hù)職能時(shí)發(fā)生的支出。
從環(huán)境保護(hù)支出科目來看，除了污染防治外還涵蓋退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理等，雖然各細(xì)分科目數(shù)據(jù)不明，但從趨勢上看，國家財(cái)政對(duì)環(huán)保投資支出明顯上升。中央財(cái)政支出中環(huán)境保護(hù)部分由2007年的34.59億元上升至2011年的74.19億元，年均增速達(dá)21%，顯示出中央及各級(jí)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注和投資力度持續(xù)加大。自2007年以來，國家財(cái)政環(huán)境支出占全國環(huán)境污染治理投資總額的占比顯著提升，2011年國家財(cái)政環(huán)境支出占到全國環(huán)境污染治理投資總額的40%左右。
由于環(huán)保產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比較粗放，完備性不足，通過公開數(shù)據(jù)僅能獲得工業(yè)污染源治理投資的具體來源，目前，我國工業(yè)污染源治理的投資資金來源中95%左右均為企業(yè)自籌，其中企業(yè)自籌中來自銀行貸款的部分只占10%上下。
目前我國環(huán)境保護(hù)投資中各級(jí)政府和公共部門的投入占到70%以上，但暫無明確的數(shù)據(jù)支撐。
從國家財(cái)政對(duì)于環(huán)境支出的構(gòu)成上來說，國家財(cái)政對(duì)于環(huán)境保護(hù)的支出中，地方政府占比一直以來均在97%以上，為財(cái)政環(huán)境投入的主力，自2002年以來，地方支出由78億元提高至2011年的2567億元，年均增速47%�，F(xiàn)階段地方政府資金捉襟見肘，國家財(cái)政主要以中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付方式對(duì)行業(yè)發(fā)展提供支持，我們測算得出地方財(cái)政環(huán)境支出中約有60%-70%來源于中央轉(zhuǎn)移支付。
2012年年初至今，環(huán)保產(chǎn)業(yè)各細(xì)分子行業(yè)規(guī)劃及政策紛紛出臺(tái)，從政策出臺(tái)強(qiáng)度及廣度上來看為之前所未有，國家對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重視程度可見一斑。預(yù)計(jì)2013年環(huán)保相關(guān)政策發(fā)布節(jié)奏或明顯放慢。
2009-2012年節(jié)能環(huán)保行業(yè)相關(guān)政策一覽
| 發(fā)布時(shí)間 |
發(fā)布主體 |
政策 |
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國務(wù)院 |
《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》 |
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財(cái)政部、環(huán)保部、發(fā)改委 |
《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》 |
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工信部、科技部 |
《赤泥綜合利用指導(dǎo)意見》 |
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環(huán)保部、發(fā)改委、工信部 |
《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄》 |
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環(huán)保部、質(zhì)檢總局 |
《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
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發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部 |
《“十二五”農(nóng)作物秸稈綜合利用實(shí)施方案》 |
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環(huán)保部 |
《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十二五”控制溫室氣體排放工作方案的通知》 |
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發(fā)改委 |
《“十二五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》 |
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發(fā)改委 |
《大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案》 |
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國務(wù)院 |
《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》 |
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國務(wù)院 |
《放射性廢物安全管理?xiàng)l例》 |
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環(huán)境部 |
《關(guān)于繼續(xù)開展燃煤電廠大氣汞排放監(jiān)測試點(diǎn)工作的通知》 |
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環(huán)保部 |
《關(guān)于加快完善環(huán)保科技標(biāo)準(zhǔn)體系的意見》 |
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工信部 |
《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》 |
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環(huán)境部 |
《關(guān)于實(shí)施《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095 |
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工信部 |
《環(huán)保裝備“十二五發(fā)展規(guī)劃”》 |
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工信部 |
《大宗工業(yè)固體廢物綜合利用“十二五”規(guī)劃》 |
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工信部 |
《2012年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點(diǎn)》 |
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環(huán)保部 |
《“十二五”主要污染物總量減排目標(biāo)責(zé)任書》 |
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國務(wù)院 |
《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》 |
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國務(wù)院 |
《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》 |
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環(huán)保部/發(fā)改委/財(cái)政部/水利部 |
《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃（2011 |
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國務(wù)院 |
《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 |
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9國務(wù)院 |
《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 |
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工信部 |
《輪胎翻新行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《廢輪胎綜合利用行業(yè)準(zhǔn)入條件》 |
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國務(wù)院 |
《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》 |
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科技部、發(fā)改委 |
《海水淡化科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》 |
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環(huán)保部、工信部、住建部 |
《廢物資源化科技工程“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》 |
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科技部 |
《高性能膜材料科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》 |
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環(huán)境部/發(fā)改委/工信部/衛(wèi)生部 |
《“十二五”危險(xiǎn)廢物污染防治規(guī)劃》 |
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環(huán)保部、發(fā)改委、財(cái)政部 |
《重點(diǎn)區(qū)域大氣防治污染“十二五”規(guī)劃》 |
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國務(wù)院 |
《國家農(nóng)業(yè)節(jié)水綱要（2012—2020年）》 |
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國務(wù)院 |
《服務(wù)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 |
2013年環(huán)保行業(yè)待發(fā)布的重要政策
| 2013年待發(fā)布政策 |
進(jìn)程 |
| 《“十二五”近岸海域污染防治規(guī)劃》 |
正在送報(bào)批中 |
| 《全國土壤環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》 |
進(jìn)入國務(wù)院審批 |
| 《分離膜“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 |
已制定完成或于近期出臺(tái) |
| 《環(huán)境服務(wù)業(yè)“十二五”規(guī)劃》 |
或改為《環(huán)境服務(wù)業(yè)指導(dǎo)意見》，將于近期發(fā)布 |
| 《“十二五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》 |
已獲得國務(wù)院通過，待發(fā)布 |
(二)各子領(lǐng)域環(huán)境約束規(guī)劃目標(biāo)分析
《2012-2016年中國環(huán)保服務(wù)行業(yè)調(diào)研與發(fā)展前景研究報(bào)告》指出：我國對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的各種規(guī)劃主要體現(xiàn)在兩方面，一類屬于環(huán)境約束性指標(biāo)規(guī)劃，另一類屬于投資需求規(guī)劃。從環(huán)境指標(biāo)維度看，主要分為軟性參考性指標(biāo)和硬性約束性指標(biāo)兩種。規(guī)劃中提到的如城市污水處理率、污泥無害化處臵率、縣城污水處理率和再生水利用率均為行業(yè)參考指標(biāo)，屬于軟性推薦性的環(huán)境指標(biāo)。而氮氧化物、二氧化硫排放與水中氨氮等均屬于約束性指標(biāo)，具有一定強(qiáng)制性。從歷史執(zhí)行情況來看，除了個(gè)別指標(biāo)外（主要是由于商業(yè)模式不成熟，無法與環(huán)境目標(biāo)對(duì)接所致），規(guī)劃目標(biāo)完成率較高。由于“十二五”規(guī)劃中將環(huán)境指標(biāo)首次納入政績考核范疇，預(yù)計(jì)“十二五”完成指標(biāo)應(yīng)無虞。
我國發(fā)布的大氣相關(guān)的“十二五”環(huán)境目標(biāo)中，新增了氮氧化物、工業(yè)煙粉塵及細(xì)顆粒物等約束性指標(biāo)�！痘痣姀S大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中要求2012年1月1日起新建的火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組執(zhí)行更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)有火力鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組自2014年7月1日起將執(zhí)行更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著大氣治理領(lǐng)域各項(xiàng)指標(biāo)約束從嚴(yán)，預(yù)計(jì)2013年大氣治理相關(guān)公司會(huì)有不錯(cuò)的訂單表現(xiàn)。
從“十一五”大氣排放指標(biāo)的完成情況來看，二氧化硫排放總量比2005年下降14.29%，超額完成任務(wù)。在此期間，火電脫硫裝機(jī)比重也由12%提高到82.6%。2011
年新投運(yùn)脫硫機(jī)組裝機(jī)容量6800萬千瓦，全國脫硫機(jī)組裝機(jī)容量占火電裝機(jī)容量的比重由2010年的82.6%提高到87.6%。
隨著脫硝加價(jià)全國推廣的時(shí)間逐漸臨近，預(yù)計(jì)到“十二五”末火電脫硝裝機(jī)比重將大幅提升，脫硝產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。
污水行業(yè)：EPC市場下沉，再生水及污泥處臵市場啟動(dòng)
“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用建設(shè)規(guī)劃中要求城鎮(zhèn)新增污水處理規(guī)模4569萬立方米/日。其中設(shè)市城市2608萬立方米/日、縣城1006萬立方米/日、建制鎮(zhèn)955萬立方米/日。東部地區(qū)1898萬立方米/日，中部地區(qū)1477萬立方米/日、西部地區(qū)1194萬立方米/日。建設(shè)重點(diǎn)將由東部和主要的大中城市逐漸向中西部、東北地區(qū)等老工業(yè)基地、中小城市和縣城傾斜。
“十二五”期間再生水處理啟動(dòng)：全國規(guī)劃建設(shè)污水再生利用設(shè)施規(guī)模2676萬立方米/日，其中，設(shè)市城市2077萬立方米/日，縣城477萬立方米/日，建制鎮(zhèn)122萬立方米/日；東部地區(qū)1258萬立方米/日，中部地區(qū)706萬立方米/日，西部地區(qū)712萬立方米/日。全部建成后我國城鎮(zhèn)污水再生利用設(shè)施總規(guī)模接近4000萬立方米/日，其中設(shè)市城市超過3000萬立方米/日。再生水市場主要集中在設(shè)市城市，預(yù)計(jì)碧水源、津膜科技等膜生產(chǎn)制造商有望受益于此。
“十二五”期間污泥市場啟動(dòng)：全國規(guī)劃建設(shè)城鎮(zhèn)污泥處理處臵規(guī)模518萬噸/年，其中，設(shè)市城市383萬噸/年，縣城98萬噸/年，建制鎮(zhèn)37萬噸/年；東部地區(qū)288萬噸/年、中部地區(qū)124萬噸/年、西部地區(qū)106萬噸/年。規(guī)劃考慮將污泥處理成本逐步納入污水處理成本并納入繳費(fèi)范圍。目前污泥市場處理技術(shù)手段繁多，部分企業(yè)仍持觀望態(tài)度，若將污泥處理成本納入繳費(fèi)范圍，則需求的釋放必然加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
“十一五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用主要指標(biāo)完成情況良好，除了新增污水配套管網(wǎng)大幅低于預(yù)期外，其余指標(biāo)均較好的完成�！笆濉惫芫W(wǎng)建設(shè)要求進(jìn)一步加碼，我們認(rèn)為對(duì)管網(wǎng)EPC及設(shè)備制造企業(yè)會(huì)形成利好。
生活垃圾處理：垃圾焚燒市場及餐廚垃圾步入發(fā)展快車道
截止2010年底，全國設(shè)市城市和縣城生活垃圾年清運(yùn)量2.21億噸，生活垃圾無害化處理率63.5%，其中設(shè)市城市77.9%，縣城27.4%。規(guī)劃要求到2015年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市生活垃圾全部實(shí)現(xiàn)無害化處理，設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到90%以上，縣縣具備垃圾無害化處理能力，縣城生活垃圾無害化處理率達(dá)到70%以上，全國城鎮(zhèn)新增生活垃圾無害化處理設(shè)施能力58萬噸/日。并要求焚燒處理設(shè)施能力達(dá)到無害化處理總能力的35%以上，其中要求東部地區(qū)達(dá)到48%以上。到2015年，全面推進(jìn)生活垃圾分類試點(diǎn)，在50%的設(shè)區(qū)城市初步實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾分類收運(yùn)處理，各�。▍^(qū)、市）建成一個(gè)以上生活垃圾分類示范城市。
工業(yè)固體廢物：重點(diǎn)關(guān)注赤泥綜合利用及農(nóng)作物秸稈相關(guān)子行業(yè)
大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案中提出，到2015年，大宗固體廢物綜合利用量達(dá)到16億噸，綜合利用率達(dá)到50%，年產(chǎn)值5000億元，“十二五”期間，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用量達(dá)到70億噸，工業(yè)固體廢物綜合利用率72%（2010年底利用率為67%）。
建筑廢物方面，到2015年，全國大中城市建筑廢物利用率提高到30%，通過實(shí)施重點(diǎn)工程新增4000萬噸的年利用能力。農(nóng)作物秸稈要求到2015年，秸稈綜合利用率力爭超過80%，通過實(shí)施重點(diǎn)工程形成6000萬噸的年利用能力。
(三)投資需求分項(xiàng)分析
“十二五”電力脫硫建設(shè)資金需求超700億元
截止2010年，我國火電機(jī)組裝機(jī)容量為7.1億千瓦，根據(jù)《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報(bào)告》，到2015年火電裝機(jī)容量將達(dá)到9.63億千瓦，若不考慮關(guān)停小火電機(jī)組，“十二五”期間將新增火電裝機(jī)近2.63億千瓦。
若按照火電機(jī)組脫硫單位造價(jià)150元/千瓦，“十二五”脫硫新增市場需求將達(dá)到580億元，假設(shè)已投運(yùn)火電脫硫設(shè)施在“十二五”期間需要改造的比例為30%，若按照75元/千瓦的造價(jià)，則改造需求將達(dá)到132億元，改造和新建需求超過700億元�！笆濉逼陂g年均需求140億元。
“十二五”電力脫硝市場資金需求1009億元
2011年新投運(yùn)脫硝機(jī)組4952萬千瓦，全國脫硝機(jī)組裝機(jī)容量占火電裝機(jī)容量的比重由2010年的11.2%提高到16.9%。
若按照存量機(jī)組80%需要改造，“十二五”期間實(shí)際需要進(jìn)行脫硝改造的機(jī)組容量為4.62億千瓦，按新建機(jī)組和舊機(jī)組改造進(jìn)行脫硝的單位造價(jià)分別為120元/千瓦和150元/千瓦，“十二五”期間新建機(jī)組資金需求為316億元，改造機(jī)組資金需求為694億元，合計(jì)約1009億元。
SCR脫硝技術(shù)的投資主要由裝臵建設(shè)費(fèi)用和催化劑費(fèi)用等幾部分組成，投資主要集中在裝臵建設(shè)和催化劑兩個(gè)方面，其中催化劑費(fèi)用占到40%，由此我們估計(jì)“十二五”期間SCR催化劑市場需求將達(dá)到400億元，TiO2載體的市場需求將達(dá)到240億噸。
“十二五”電力除塵市場資金需求150億元
相同規(guī)模的機(jī)組，采用袋式除塵器和電除塵器相比，一次投資約高15%左右，若以四年為大修周期進(jìn)行比較，兩者運(yùn)行和維護(hù)總費(fèi)用幾乎一致，若工況較差，濾袋需頻繁更換，則袋式的四年總運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用要比電除塵器高出10%左右。以20萬千瓦機(jī)組為例，一般袋式除塵器初始投資為60元/千瓦，電除塵器為55元/千瓦。目前我國工業(yè)除塵市場已經(jīng)比較成熟，除塵率已經(jīng)達(dá)到90%以上，由于《重點(diǎn)區(qū)域大氣防治污染“十二五”規(guī)劃》中要求重點(diǎn)區(qū)域工業(yè)煙粉塵十二五末較2010年下降10%，京津冀、長三角和珠三角地區(qū)的PM2.5較2010年下降6%，因此預(yù)計(jì)將會(huì)有一部分火電機(jī)組需要進(jìn)行除塵改造，假設(shè)若有50%左右的存量機(jī)組需要改造，改造成本在5元/千瓦，則電力機(jī)組除塵市場新增及改造市場約為150億元。綜上，經(jīng)測算我國“十二五”期間，火電機(jī)組除塵、脫硫以及脫硝新建及改造市場資金需求近2000億元。此外，“十二五”城鎮(zhèn)污水處理資金總需求4271億元。
綜上中企顧問網(wǎng)預(yù)計(jì)“十二五”期間城鎮(zhèn)污水垃圾、脫硫脫硝設(shè)施建設(shè)投資超過8000億元，環(huán)境服務(wù)總產(chǎn)值將達(dá)5000億元。
(四)投資資金投向及來源分析
我國環(huán)保投資雖快速增長，但低于固定資產(chǎn)投資增速
20世紀(jì)80年代以前，我國環(huán)境污染控制投入基本為零，與環(huán)境相關(guān)的城市基礎(chǔ)設(shè)施非常匱乏；
進(jìn)入80年代，我國將環(huán)境保護(hù)納入國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，但整體投入仍偏少，“六五”至“八五”期間（1980-1995），全社會(huì)環(huán)境保護(hù)投入只占到同期GNP的0.7%左右；
“九五”期間，環(huán)境保護(hù)工作開始得到高度重視，投資額呈現(xiàn)快速增長趨勢，整個(gè)“九五”期間環(huán)境保護(hù)投資3600億元。1999年的環(huán)保投入820億元，占GDP比重首次突破1%。
“十五”期間，我國環(huán)境污染治理投資猛增至8398.3億元，比“九五”時(shí)期增長1.33倍，占同期GDP比重1.18%�！笆晃濉逼陂g，全國環(huán)保投資約占同期GDP的1.35%。
從增長率角度看，2000-2011年這12年間，我國環(huán)保投資年均增速18.5%，雖高于同期GDP年均增速，但仍大大低于同期固定資產(chǎn)投資23%的增速，環(huán)保投資占固定資產(chǎn)投資的比例自2002年的3.14%一路下滑至2011年的2.12%，說明在固定資產(chǎn)投資增長的同時(shí)環(huán)保投資并沒有同步快速增長，歷史欠賬較嚴(yán)重。
“十一五”以來，環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”方向投資占比明顯提升全國環(huán)境污染治理投資中，投向城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的比重較高，占比一直在50%以上。
由于統(tǒng)計(jì)口徑等原因，在“城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項(xiàng)目中，除傳統(tǒng)狹義的環(huán)保方向投資外，還包括燃?xì)�、園林綠化與集中供熱等方向的投資，與市容環(huán)境和排水相關(guān)的投資額在其中的占比約在30%到45%左右。
去掉“城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資”中與環(huán)境保護(hù)相關(guān)性低的數(shù)據(jù)后，隨著對(duì)各經(jīng)營主體環(huán)保排放和清潔生產(chǎn)要求的逐步提高，建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”占總投資比重的60%以上，并呈持續(xù)上升態(tài)勢，可以預(yù)見在“十二五”各類污染物建設(shè)高峰期后，將迎來第三方環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展的黃金期。
半數(shù)資金來自于國家財(cái)政及公共部門
在我國的“十一五”規(guī)劃中，首次將環(huán)境保護(hù)目標(biāo)確定為具有法律效力的約束性指標(biāo)。2006年，環(huán)境保護(hù)支出科目被正式納入國家財(cái)政預(yù)算。
根據(jù)財(cái)政部制定的《政府收支分類改革方案》和《2007年政府收支分類科目》，我國從2007年1月1日起全面實(shí)施政府收支分類改革。在17類“支出功能分類科目”中首次單獨(dú)設(shè)立“211環(huán)境保護(hù)”支出功能科目，該科目主要反映政府履行環(huán)境保護(hù)職能時(shí)發(fā)生的支出。
從環(huán)境保護(hù)支出科目來看，除了污染防治外還涵蓋退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理等，雖然各細(xì)分科目數(shù)據(jù)不明，但從趨勢上看，國家財(cái)政對(duì)環(huán)保投資支出明顯上升。中央財(cái)政支出中環(huán)境保護(hù)部分由2007年的34.59億元上升至2011年的74.19億元，年均增速達(dá)21%，顯示出中央及各級(jí)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注和投資力度持續(xù)加大。自2007年以來，國家財(cái)政環(huán)境支出占全國環(huán)境污染治理投資總額的占比顯著提升，2011年國家財(cái)政環(huán)境支出占到全國環(huán)境污染治理投資總額的40%左右。
由于環(huán)保產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比較粗放，完備性不足，通過公開數(shù)據(jù)僅能獲得工業(yè)污染源治理投資的具體來源，目前，我國工業(yè)污染源治理的投資資金來源中95%左右均為企業(yè)自籌，其中企業(yè)自籌中來自銀行貸款的部分只占10%上下。
目前我國環(huán)境保護(hù)投資中各級(jí)政府和公共部門的投入占到70%以上，但暫無明確的數(shù)據(jù)支撐。
從國家財(cái)政對(duì)于環(huán)境支出的構(gòu)成上來說，國家財(cái)政對(duì)于環(huán)境保護(hù)的支出中，地方政府占比一直以來均在97%以上，為財(cái)政環(huán)境投入的主力，自2002年以來，地方支出由78億元提高至2011年的2567億元，年均增速47%�，F(xiàn)階段地方政府資金捉襟見肘，國家財(cái)政主要以中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付方式對(duì)行業(yè)發(fā)展提供支持，我們測算得出地方財(cái)政環(huán)境支出中約有60%-70%來源于中央轉(zhuǎn)移支付。
與 環(huán)保 的相關(guān)內(nèi)容
