內(nèi)容提示：由于國外受到金融危機影響， 經(jīng)濟回暖較慢，2009 年-2010 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場供求尚平穩(wěn)，國內(nèi)市場需求不足依靠進口，整個2010 年環(huán)氧丙烷價格隨著原油和原料丙烯價格變化而波動，進入2011年由于高橋石化8 萬噸/年裝置關閉，加上日本地震沖擊，國內(nèi)供應和進口量都受到一定影響，盡管國內(nèi)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放， 但是仍然無法滿足國內(nèi)市場快速回暖的需求， 國內(nèi)環(huán)氧丙烷價格自1 月初開始節(jié)節(jié)攀升，供求趨緊，一定程度上影響了下游裝置開工和需求。

      近十年來我國市場環(huán)氧丙烷的需求量呈逐年大幅增長的態(tài)勢，市場巨大需求、氯堿和煉化一體化裝置快速擴張等多重因素刺激和推動了我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能快速增加，尤其是2004~2010 年期間，是國內(nèi)環(huán)氧丙烷新建和擴建裝置投產(chǎn)最為密集的階段， 截止2010 年底國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能達到155 萬噸，十年間國內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能年均增長率為12.4%。

      目前國內(nèi)產(chǎn)能供不應求， 盡管氯醇法環(huán)氧丙烷裝置國內(nèi)建設設置一定門檻， 國內(nèi)部分企業(yè)仍在或計劃擴建環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置， 目前進展比較順利的新擴建產(chǎn)能約為36 萬噸/年，2011-2012 年國內(nèi)新擴建環(huán)氧丙烷項目情況見。國內(nèi)環(huán)氧丙烷裝置除中海殼牌和鎮(zhèn)海利安德兩套合資裝置外， 其余生產(chǎn)企業(yè)均采用氯醇法生產(chǎn)工藝，能耗和水耗較大，產(chǎn)生大量“三廢”，而且盡管國內(nèi)部分企業(yè)總產(chǎn)能較大，但是均為多套生產(chǎn)裝置，單套裝置規(guī)模較小，經(jīng)濟效益不明顯。隨著我國節(jié)能環(huán)保、低碳生產(chǎn)要求越來越高，國內(nèi)氯醇法生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展空間受到越來越大的限制，如2011 年1月上海高橋石化就因為環(huán)保等多種因素宣布永久關閉其8 萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置，國內(nèi)環(huán)氧丙烷不僅產(chǎn)能無法滿足市場需求， 而且合成技術也不符合未來發(fā)展趨勢， 今后國內(nèi)應重點發(fā)展過氧化氫氧化工藝技術，新建裝置宜選用HPPO 或POSM 路線。

      2011-2015年中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告

      由于國外受到金融危機影響， 經(jīng)濟回暖較慢，2009 年-2010 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場供求尚平穩(wěn)，國內(nèi)市場需求不足依靠進口，整個2010 年環(huán)氧丙烷價格隨著原油和原料丙烯價格變化而波動，進入2011年由于高橋石化8 萬噸/年裝置關閉，加上日本地震沖擊，國內(nèi)供應和進口量都受到一定影響，盡管國內(nèi)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放， 但是仍然無法滿足國內(nèi)市場快速回暖的需求， 國內(nèi)環(huán)氧丙烷價格自1 月初開始節(jié)節(jié)攀升，供求趨緊，一定程度上影響了下游裝置開工和需求。

      國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場需求自20 世紀90 年代中后期開始高速增長，1995 年~2005 年年均需求增長率達到15%左右，2005 年以來隨著我國聚氨酯原料MDI、TDI 等項目大規(guī)模建設， 聚氨酯上游另一重要原料環(huán)氧丙烷需求增長進一步加速，盡管2008 年下半年受到金融危機的影響和沖擊， 但是影響時間較短，2009 年中期國內(nèi)市場快速回彈， 下游聚醚多元醇裝置擴建迅猛，市場需求旺盛。盡管國內(nèi)產(chǎn)量保持一定增速，但是遠低于下游市場需求增幅，需要相當數(shù)量進口來滿足國內(nèi)市場增長需求， 因此近年來國內(nèi)環(huán)氧丙烷進口量快速增長。2010 年國內(nèi)環(huán)氧丙烷的表觀消費量約為148 萬噸左右，“十一五” 期間國內(nèi)環(huán)氧丙烷表觀消費量年均增長率近18%， 遠高于國民經(jīng)濟的增速。近年來我國環(huán)氧丙烷供需及進出口情況見表4。從表5 中可以看出2010 年我國初級聚醚凈進口量約為30.91 萬噸， 約折合環(huán)氧丙烷25 萬噸左右，可見我國環(huán)氧丙烷潛在市場需求之大，對外依賴程度也比較大。

      2010 年全球環(huán)氧丙烷需求量約為720 萬噸左右，世界環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇（PPG）、丙二醇（PG）、丙二醇醚等。其中聚醚多元醇消費比例約占70%左右。我國環(huán)氧丙烷消費比例與國外基本相近， 其中聚醚多元醇消費比例更大一些，2010年我國環(huán)氧丙烷的消費結構大致為： 聚醚多元醇，78%；丙二醇及其表面活性劑，11%；其他領域，11%。

      從消費結構上可以看出我國環(huán)氧丙烷與聚醚多元醇的市場休戚相關。

      聚醚多元醇，作為聚氨酯工業(yè)主要原料，聚醚多元醇應用主要集中在家具、汽車、建筑和工業(yè)絕熱等領域，2009 年我國聚醚多元醇生產(chǎn)能力達到180 萬噸/年，產(chǎn)量約為125 萬噸，消費環(huán)氧丙烷約為100萬噸左右，占環(huán)氧丙烷消費量的78%左右。

      我國聚氨酯工業(yè)發(fā)展迅猛， 聚氨酯主要原料之一的MDI/TDI 國內(nèi)產(chǎn)能擴增迅猛， 近年來國內(nèi)煙臺萬華MDI 裝置快速擴張，巴斯夫和拜耳在上海漕涇相繼建設世界級MDI 裝置，2011 年4 月巴斯夫重慶MDI 裝置獲得國家審批，開始動工建設。國內(nèi)滄州大化、甘肅銀光等多家企業(yè)紛紛擴建和新建TDI 生產(chǎn)裝置。目前我國人均消費聚氨酯比例較低，隨著全球聚氨酯生產(chǎn)中心不斷想中國轉移， 同時國內(nèi)建筑保溫、節(jié)能領域、新能源新材料、高速列車、軌道交通及汽車等產(chǎn)業(yè)國家支持政策落實和強化，將會進一步促進我國聚氨酯行業(yè)快速發(fā)展， 有效拉動國內(nèi)環(huán)氧丙烷的需求增長。

      近年來國內(nèi)聚醚多元醇裝置建設明顯加快，2010 年東大藍星新建20 萬噸/年聚醚多元醇裝置，另外2011-2102 年期間國內(nèi)還將有多套規(guī)模化聚醚多元醇裝置投產(chǎn)，目前正在建設中項目有紹興恒豐、句容寧武、常熟一統(tǒng)、上海撫順佳化、濱州撫順佳化、南京金浦鐘山、德信聯(lián)邦、南京紅寶麗等，2011 年-2012 年國內(nèi)將新增60 萬噸/年聚醚多元醇新擴建項目，根據(jù)目前項目進展情況看，預計2012 年底國內(nèi)聚醚多元醇的總產(chǎn)能將達到260 萬噸左右， 聚醚多元醇產(chǎn)能迅猛增長，將大幅拉動環(huán)氧丙烷的消費，若聚醚開工率按80%計，2012 年底聚醚多元醇約需求環(huán)氧丙烷為165 萬噸左右。

      丙二醇及表面活性劑， 主要用作不飽和樹脂的原料，醫(yī)藥、日化用品、食品中的濕潤劑等，2010 年我國丙二醇產(chǎn)能約為32 萬噸，產(chǎn)量21 萬噸左右，消費環(huán)氧丙烷約為15.7 萬噸左右，占環(huán)氧丙烷消費量11%左右。隨著近年來丙二醇擴產(chǎn)加速，2011 年初國內(nèi)丙二醇市場疲態(tài)盡顯，市場需求不旺，而且有部分替代品成功替代其在某些領域中的應用， 預計未來該領域對環(huán)氧丙烷的需求將保持穩(wěn)定， 不會有太大增量。

      其他領域， 環(huán)氧丙烷在其他領域應用相對比較穩(wěn)定， 其中值得關注的具有良好發(fā)展前景的是二氧化碳生物塑料產(chǎn)業(yè)， 隨著我國承諾碳排放指標不斷落實和低碳社會的到來，二氧化碳綜合利用，尤其是二氧化碳生物塑料產(chǎn)業(yè)化進程顯得非常具有現(xiàn)實意義， 二氧化碳可以和數(shù)十種化合物反應制備成多種共聚物，但是由于催化劑的活性較低、選擇性還不夠高， 加上所得聚合物的耐溫性能和力學性能難以與現(xiàn)有工業(yè)化產(chǎn)品相提并論， 絕大部分聚合物僅停留在實驗室的水平上， 僅有二氧化碳和環(huán)氧丙烷共聚物（PPC），由于具備良好的生物降解性能、成本相對較低，且大量利用了二氧化碳，聚合物中二氧化碳的質量含量超過40%，因而受到高度重視。目前我國長春應化所、中海油、河南天冠相繼在內(nèi)蒙、海南、河南等地建設3000~5000 噸/年規(guī)模不等的PPC 生產(chǎn)線，隨著PPC 合成與應用技術不斷進步、石油價格居高不下、國家碳排放壓力不斷增大、PPC 扶持政策出臺，PPC 距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)為期不遠，因此PPC 產(chǎn)業(yè)一旦取得突破，環(huán)氧丙烷的需求量將快速增加。

      基于上述，環(huán)氧丙烷下游應用領域前景廣闊，根據(jù)主要下游產(chǎn)品增速和進口量情況預計，2015 年我國環(huán)氧丙烷的潛在市場需求量約為230~250 萬噸左右。目前國內(nèi)產(chǎn)能僅為155 萬噸/年左右，而且尚有許多工藝落后、環(huán)保壓力巨大、規(guī)模較小的面臨淘汰的裝置，因此國內(nèi)環(huán)氧丙烷發(fā)展空間巨大。

      結束語

      鑒于環(huán)氧丙烷下游應用領域許多處于快速成長期，如風電、高鐵、建筑保溫材料、軌道交通、二氧化碳生物塑料等，展現(xiàn)出環(huán)氧丙烷廣闊市場前景。而目前國內(nèi)環(huán)氧丙烷供不應求， 國內(nèi)應加快環(huán)氧丙烷的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在未來發(fā)展中應做到：工藝清潔綠色化， 隨著丙烯過氧化氫直接氧化工藝成熟，同時國外也愿意轉讓該項技術，今后國內(nèi)建設應選用HPPO 清潔工藝建設規(guī)模化生產(chǎn)裝置。

      裝置上下游一體化，環(huán)氧丙烷主要應用聚氨酯行業(yè)，今后國內(nèi)環(huán)氧丙烷裝置應首先考慮在聚氨酯產(chǎn)業(yè)集聚地建設，在一定區(qū)域內(nèi)形成異氰酸酯、環(huán)氧丙烷、聚醚多元醇、聚氨酯涂料、超纖合成革、建筑節(jié)能材料、水性聚氨酯材料、聚氨酯彈性體的產(chǎn)業(yè)鏈架構，形成區(qū)域內(nèi)上下游一體化的發(fā)展模式。

      應用拓展高新化， 擴大環(huán)氧丙烷裝置規(guī)模的同時， 應重點考慮環(huán)氧丙烷在具有良好發(fā)展前景和較高附加值的新能源、新材料領域中的應用，不斷拓展其新型應用領域， 保證我國環(huán)氧丙烷工業(yè)國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。