2009年全球鐵礦石進(jìn)出口貿(mào)易展望
http://www.hxud.cn 2009-03-31 17:13 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：由于2009年全球經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)躊躇不前，世界大多數(shù)鋼鐵企業(yè)預(yù)計今年全球鋼鐵市場也將呈現(xiàn)低迷走勢。今年1月底，全球第2大鋼鐵企業(yè)日本新日鐵公司董事長三村明夫指出，全球鋼鐵市場可能需要很長的時間才能復(fù)蘇，這個時間可能是2～3年。
由于2009年全球經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)躊躇不前，世界大多數(shù)鋼鐵企業(yè)預(yù)計今年全球鋼鐵市場也將呈現(xiàn)低迷走勢。今年1月底，全球第2大鋼鐵企業(yè)日本新日鐵公司董事長三村明夫指出，全球鋼鐵市場可能需要很長的時間才能復(fù)蘇，這個時間可能是2～3年。這也可以從最近幾周全球鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)情況得到證實。一些市場觀察家聲稱，2009財年鋼鐵生產(chǎn)原料價格談判將使鋼鐵企業(yè)有機(jī)會強(qiáng)調(diào)其目前遇到的困境，不可否認(rèn)的是全球鋼鐵生產(chǎn)增長的展望正在日益惡化，全球鋼鐵生產(chǎn)持續(xù)下滑的可能性正在不斷加大。
2008年，全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到13.3億t。在全球GDP增長率可能降至自二戰(zhàn)以來最低點的大背景下，預(yù)計2009年全球粗鋼產(chǎn)量同比將下降12%，降至11.69億t。如果2009年全球粗鋼產(chǎn)量大幅下降，那么鐵礦石需求也將相應(yīng)降低。對于世界最大的鐵礦石進(jìn)口國——中國來說，2009年中國粗鋼產(chǎn)量將比2008年的5.02億t下降11%，降至4.47億t。如果2009年中國粗鋼產(chǎn)量正如預(yù)測的那樣下降，那么鐵礦石進(jìn)口量同樣也會出現(xiàn)大幅下滑。
預(yù)計2009年全球主要鐵礦石進(jìn)口國家和地區(qū)鐵礦石進(jìn)口量不會出現(xiàn)明顯增長，得出這一結(jié)論是基于今年全球粗鋼產(chǎn)量大幅下降。預(yù)測顯示在鐵礦石前10大進(jìn)口地區(qū)（除中國以外）合計進(jìn)口量將下降4400萬t，如果再加上2009年預(yù)計中國減少4000萬t的進(jìn)口量，全球鐵礦石前10大進(jìn)口地區(qū)下降總量還將會更大。目前，全球所有地區(qū)鋼鐵工業(yè)均已受到經(jīng)濟(jì)下滑、鋼材、需求低迷的沖擊。
目前對全球2009年粗鋼產(chǎn)量11.69億t的預(yù)測表明，月平均粗鋼產(chǎn)量為9700萬[以上，比2008年12月的粗鋼產(chǎn)量高出15%。因此，如果2009年下半年實際需求有所改善，粗鋼產(chǎn)量必然會增加。然而，2009年隨著時間的推移粗鋼產(chǎn)量可能會增加，不過仍預(yù)計全球粗鋼月平均產(chǎn)量最低為9700萬t。這是由于預(yù)計的粗鋼產(chǎn)量相對接近目前較低的產(chǎn)能利用率水平。目前全球鋼鐵企業(yè)仍有可能繼續(xù)采取減產(chǎn)措施，已經(jīng)減產(chǎn)的企業(yè)并不排除進(jìn)一步擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模的可能性。
目前包括鐵礦石和鋼材在內(nèi)的市場需求疲軟，并且很有可能持續(xù)到2009年3季度。由于全球宏觀經(jīng)濟(jì)展望繼續(xù)惡化，全球粗鋼產(chǎn)量（進(jìn)而是鐵礦石需求）的下降幅度不可能很快減弱，更談不上產(chǎn)量很快回升。雖然一些持樂觀態(tài)度的人認(rèn)為2009年初鐵礦石市場出現(xiàn)了回升（現(xiàn)貨價格開始穩(wěn)定，2008年12月中國鐵礦石進(jìn)口量高于一些觀察家的預(yù)期），但預(yù)計在全球經(jīng)濟(jì)形勢出現(xiàn)好轉(zhuǎn)之前，也就是從下降通道進(jìn)入上升通道之前，鐵礦石需求不可能有明顯增長。
2009年上半年，中國鐵礦石進(jìn)口量要維持在2008年12月的水平以上非常困難。正如早前預(yù)期的那樣，在2009財年價格談判中，塊礦和球團(tuán)礦年度合同價格將面臨更大的下調(diào)壓力，主要原因是其需求最大的用戶不是中國，而中國對粉礦的需求非常大。
盡管經(jīng)濟(jì)分析家在最近下調(diào)了2009年中國GDP增長的預(yù)期，但許多相比中國更加依賴進(jìn)口塊礦和球團(tuán)的國家（如日本和歐洲鋼鐵企業(yè)）已經(jīng)證實經(jīng)濟(jì)開始衰退。由于中國進(jìn)口塊礦和球團(tuán)的需求遠(yuǎn)低于進(jìn)口粉礦的需求，換句話說就是需求對價格的影響，因而2009財年塊礦和球團(tuán)對粉礦的溢價承受著巨大的收窄壓力。特別是2008年塊礦和球團(tuán)價格對粉礦的溢價達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平之后，如此之大的溢價難以長期持續(xù)。
2008年出現(xiàn)了所謂的“海運(yùn)費(fèi)溢價”，但今年巴西淡水河谷公司打算提出2009年“質(zhì)量溢價”，就像澳大利亞鐵礦石出口商在向亞洲用戶出口時利用其地理優(yōu)勢一樣，淡水河谷公司打算利用產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)勢。預(yù)計在今后較長一段時間，淡水河谷公司將充分利用其產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢維持市場份額。
預(yù)計2009年全球鐵礦石貿(mào)易量同比將減少9600萬t，貿(mào)易量降幅也創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄。此外，預(yù)計2010年全球鐵礦石貿(mào)易量同比將適度增長3.7%（增加3000萬t），這也是自2001年以來最低的增長幅度（不包括2009年的下降）。
盡管目前已經(jīng)下調(diào)了2009年鐵礦石價格預(yù)期，但在較長的時間內(nèi)鐵礦石價格不會出現(xiàn)大幅波動。從長期看，鐵礦石市場需求仍然較為穩(wěn)固。目前全球經(jīng)濟(jì)低迷意味著鐵礦石價格在短期內(nèi)有下降的風(fēng)險，但同時也意味著中長期鐵礦石價格仍會再度走高。由于缺乏信貸支持，因而目前有大量已經(jīng)計劃的鐵礦石項目被迫推遲開發(fā)。經(jīng)過2009年全球鐵礦石貿(mào)易量萎縮之后，2010年會開始適度增長，且又回到長期增長的軌道上，但預(yù)計增長率不會達(dá)到2000～2908年的水平，即復(fù)合年均增長率為7.5%。預(yù)計從2010年開始，進(jìn)口鐵礦石增長率將與2002～2005年相當(dāng)，但鐵礦石需求增長率不會達(dá)到近年高速增長的水平。
2008年，全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到13.3億t。在全球GDP增長率可能降至自二戰(zhàn)以來最低點的大背景下，預(yù)計2009年全球粗鋼產(chǎn)量同比將下降12%，降至11.69億t。如果2009年全球粗鋼產(chǎn)量大幅下降，那么鐵礦石需求也將相應(yīng)降低。對于世界最大的鐵礦石進(jìn)口國——中國來說，2009年中國粗鋼產(chǎn)量將比2008年的5.02億t下降11%，降至4.47億t。如果2009年中國粗鋼產(chǎn)量正如預(yù)測的那樣下降，那么鐵礦石進(jìn)口量同樣也會出現(xiàn)大幅下滑。
預(yù)計2009年全球主要鐵礦石進(jìn)口國家和地區(qū)鐵礦石進(jìn)口量不會出現(xiàn)明顯增長，得出這一結(jié)論是基于今年全球粗鋼產(chǎn)量大幅下降。預(yù)測顯示在鐵礦石前10大進(jìn)口地區(qū)（除中國以外）合計進(jìn)口量將下降4400萬t，如果再加上2009年預(yù)計中國減少4000萬t的進(jìn)口量，全球鐵礦石前10大進(jìn)口地區(qū)下降總量還將會更大。目前，全球所有地區(qū)鋼鐵工業(yè)均已受到經(jīng)濟(jì)下滑、鋼材、需求低迷的沖擊。
目前對全球2009年粗鋼產(chǎn)量11.69億t的預(yù)測表明，月平均粗鋼產(chǎn)量為9700萬[以上，比2008年12月的粗鋼產(chǎn)量高出15%。因此，如果2009年下半年實際需求有所改善，粗鋼產(chǎn)量必然會增加。然而，2009年隨著時間的推移粗鋼產(chǎn)量可能會增加，不過仍預(yù)計全球粗鋼月平均產(chǎn)量最低為9700萬t。這是由于預(yù)計的粗鋼產(chǎn)量相對接近目前較低的產(chǎn)能利用率水平。目前全球鋼鐵企業(yè)仍有可能繼續(xù)采取減產(chǎn)措施，已經(jīng)減產(chǎn)的企業(yè)并不排除進(jìn)一步擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模的可能性。
目前包括鐵礦石和鋼材在內(nèi)的市場需求疲軟，并且很有可能持續(xù)到2009年3季度。由于全球宏觀經(jīng)濟(jì)展望繼續(xù)惡化，全球粗鋼產(chǎn)量（進(jìn)而是鐵礦石需求）的下降幅度不可能很快減弱，更談不上產(chǎn)量很快回升。雖然一些持樂觀態(tài)度的人認(rèn)為2009年初鐵礦石市場出現(xiàn)了回升（現(xiàn)貨價格開始穩(wěn)定，2008年12月中國鐵礦石進(jìn)口量高于一些觀察家的預(yù)期），但預(yù)計在全球經(jīng)濟(jì)形勢出現(xiàn)好轉(zhuǎn)之前，也就是從下降通道進(jìn)入上升通道之前，鐵礦石需求不可能有明顯增長。
2009年上半年，中國鐵礦石進(jìn)口量要維持在2008年12月的水平以上非常困難。正如早前預(yù)期的那樣，在2009財年價格談判中，塊礦和球團(tuán)礦年度合同價格將面臨更大的下調(diào)壓力，主要原因是其需求最大的用戶不是中國，而中國對粉礦的需求非常大。
盡管經(jīng)濟(jì)分析家在最近下調(diào)了2009年中國GDP增長的預(yù)期，但許多相比中國更加依賴進(jìn)口塊礦和球團(tuán)的國家（如日本和歐洲鋼鐵企業(yè)）已經(jīng)證實經(jīng)濟(jì)開始衰退。由于中國進(jìn)口塊礦和球團(tuán)的需求遠(yuǎn)低于進(jìn)口粉礦的需求，換句話說就是需求對價格的影響，因而2009財年塊礦和球團(tuán)對粉礦的溢價承受著巨大的收窄壓力。特別是2008年塊礦和球團(tuán)價格對粉礦的溢價達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平之后，如此之大的溢價難以長期持續(xù)。
2008年出現(xiàn)了所謂的“海運(yùn)費(fèi)溢價”，但今年巴西淡水河谷公司打算提出2009年“質(zhì)量溢價”，就像澳大利亞鐵礦石出口商在向亞洲用戶出口時利用其地理優(yōu)勢一樣，淡水河谷公司打算利用產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)勢。預(yù)計在今后較長一段時間，淡水河谷公司將充分利用其產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢維持市場份額。
預(yù)計2009年全球鐵礦石貿(mào)易量同比將減少9600萬t，貿(mào)易量降幅也創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄。此外，預(yù)計2010年全球鐵礦石貿(mào)易量同比將適度增長3.7%（增加3000萬t），這也是自2001年以來最低的增長幅度（不包括2009年的下降）。
盡管目前已經(jīng)下調(diào)了2009年鐵礦石價格預(yù)期，但在較長的時間內(nèi)鐵礦石價格不會出現(xiàn)大幅波動。從長期看，鐵礦石市場需求仍然較為穩(wěn)固。目前全球經(jīng)濟(jì)低迷意味著鐵礦石價格在短期內(nèi)有下降的風(fēng)險，但同時也意味著中長期鐵礦石價格仍會再度走高。由于缺乏信貸支持，因而目前有大量已經(jīng)計劃的鐵礦石項目被迫推遲開發(fā)。經(jīng)過2009年全球鐵礦石貿(mào)易量萎縮之后，2010年會開始適度增長，且又回到長期增長的軌道上，但預(yù)計增長率不會達(dá)到2000～2908年的水平，即復(fù)合年均增長率為7.5%。預(yù)計從2010年開始，進(jìn)口鐵礦石增長率將與2002～2005年相當(dāng)，但鐵礦石需求增長率不會達(dá)到近年高速增長的水平。
