2008年上半年熱門(mén)智能手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告(一)
http://www.hxud.cn 2008-09-02 21:05 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀：隨著音樂(lè)播放功能逐步成為標(biāo)準(zhǔn)配置，消費(fèi)者對(duì)音樂(lè)手機(jī)的關(guān)注激情漸漸褪去，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)再度回歸到以性能取勝的智能手機(jī)領(lǐng)域。尤其是在2007年6月，蘋(píng)果iPhone在美國(guó)市場(chǎng)面市之后，掀起智能手機(jī)市場(chǎng)的熱潮。一年之后，蘋(píng)果iPhone 3G再度席卷而來(lái)，使得智能手機(jī)市場(chǎng)更具
隨著音樂(lè)播放功能逐步成為標(biāo)準(zhǔn)配置，消費(fèi)者對(duì)音樂(lè)手機(jī)的關(guān)注激情漸漸褪去，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)再度回歸到以性能取勝的智能手機(jī)領(lǐng)域。尤其是在2007年6月，蘋(píng)果iPhone在美國(guó)市場(chǎng)面市之后，掀起智能手機(jī)市場(chǎng)的熱潮。一年之后，蘋(píng)果iPhone 3G再度席卷而來(lái)，使得智能手機(jī)市場(chǎng)更具看點(diǎn)。
那么，目前智能手機(jī)市場(chǎng)又呈現(xiàn)出怎樣的特征呢？在產(chǎn)品方面又有哪些變化呢？帶著一系列的問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)調(diào)研中心ZDC對(duì)2008年上半年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)上半年最受用戶關(guān)注的87款市場(chǎng)主流熱門(mén)機(jī)型進(jìn)行綜合分析。
本調(diào)查分析包含以下內(nèi)容要點(diǎn)：
市場(chǎng)態(tài)勢(shì)：中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，但增長(zhǎng)速度較為緩慢。各大操作系統(tǒng)之間的爭(zhēng)奪將更加突出，并逐漸以聯(lián)盟陣營(yíng)的方式來(lái)推動(dòng)智能手機(jī)的普及。
品牌分布：諾基亞無(wú)論是品牌影響力還是單款產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力均是最高的，但是需要面臨蘋(píng)果這一大潛在勁敵。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：3G手機(jī)最具有發(fā)展?jié)摿Γ瑔慰町a(chǎn)品在市場(chǎng)關(guān)注度的貢獻(xiàn)值方面是高于GPS手機(jī)和音樂(lè)手機(jī)的。而音樂(lè)手機(jī)雖然數(shù)量豐富，普及程度高，但是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力匱乏。
智能手機(jī)市場(chǎng)關(guān)注主要分布在2001-3000元這個(gè)價(jià)格段，但是最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品卻停留在中高端市場(chǎng)。并且，500萬(wàn)像素及以上的高端手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力突出。
一、市場(chǎng)概述
(一) 整體市場(chǎng)
1、市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好
據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2008年第一季度全球智能手機(jī)銷(xiāo)量達(dá)到3220萬(wàn)部，較去年同期增長(zhǎng)了29%，占全球手機(jī)總銷(xiāo)量的11%。不少研究機(jī)構(gòu)在蘋(píng)果iPhone推出來(lái)之后指出：在蘋(píng)果iPhone的刺激下，全球智能手機(jī)銷(xiāo)量將得到提升。而這一預(yù)言得到證實(shí)。
進(jìn)入2008年之后，智能手機(jī)帶來(lái)的熱潮繼續(xù)升溫，尤其是蘋(píng)果iPhone 3G的出現(xiàn)，并在三天的時(shí)間內(nèi)全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)銷(xiāo)量超過(guò)百萬(wàn)，更說(shuō)明了智能手機(jī)開(kāi)始向普及化的方向發(fā)展。
2、操作系統(tǒng)開(kāi)源不可逆轉(zhuǎn)
而作為智能手機(jī)支撐的智能操作系統(tǒng)在2008年也出現(xiàn)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)，這主要在Symbian、微軟、Linux、蘋(píng)果自有操作系統(tǒng)Mac之間的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)。尤其是在2008年6月諾基亞收購(gòu)了Symbian余下的52%股份之后，計(jì)劃建立基金，并對(duì)Symbian陣營(yíng)的成員免費(fèi)開(kāi)放源代碼。
而早在2007年底谷歌等30多企業(yè)成立的Andriod聯(lián)盟的時(shí)候，就將開(kāi)放源代碼作為一個(gè)重要的方面。諾基亞的這種并購(gòu)及建立基金的行為，只是加速源代碼開(kāi)放成為發(fā)展趨勢(shì)的步伐。
(二) 中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、銷(xiāo)量分布格局
2008年7月賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示：2008年上半年度中國(guó)市場(chǎng)共銷(xiāo)售智能手機(jī)1567.1萬(wàn)臺(tái)，比去年上半年度上漲32.1%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入377.4億元，同比增長(zhǎng)25.7%。下圖是根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)電訊數(shù)據(jù)得出的不同操作系統(tǒng)智能手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的份額分布狀況。
(圖) 2008年上半年不同操作系統(tǒng)智能手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的分布狀況
據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)電訊消息：2008年上半年智能手機(jī)在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的銷(xiāo)量超過(guò)了1500萬(wàn)部。Symbian憑借著諾基亞杰出表現(xiàn)，拿下70%市場(chǎng)份額，其中僅諾基亞就占據(jù)了68.5%的市場(chǎng)份額。
以摩托羅拉為代表的Linux陣營(yíng)也表現(xiàn)不俗，搶下約15%市場(chǎng)份額。以多普達(dá)等為代表的Microsoft陣營(yíng)只有10%的市場(chǎng)，低于Symbian與Linux陣營(yíng)。
此外，值得一提的是由于蘋(píng)果iPhone一代與二代產(chǎn)品均未通過(guò)正式渠道進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，因而蘋(píng)果Mac操作系統(tǒng)陣營(yíng)沒(méi)有瓜分市場(chǎng)份額。但是，蘋(píng)果iPhone 3G可能會(huì)在2008年年底進(jìn)入中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，那么這個(gè)市場(chǎng)分布格局又將發(fā)生新的變化。
2、用戶關(guān)注走勢(shì)
(圖) 2008年1-6月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)用戶關(guān)注比例走勢(shì)
ZDC調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年智能手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)注狀況并不容樂(lè)觀，其關(guān)注比例一直未突破50個(gè)百分點(diǎn)。并且在第一季度曾出現(xiàn)下跌的勢(shì)頭。雖然第二季度上揚(yáng)，但是速度緩慢，三個(gè)月才出現(xiàn)1.2個(gè)百分點(diǎn)的升幅。
通過(guò)這個(gè)關(guān)注變化來(lái)看，ZDC認(rèn)為智能手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展受到一定的阻力，而阻力的來(lái)源是多方面的，價(jià)格因素可能是阻止智能手機(jī)普及的最大門(mén)檻。
二、熱門(mén)機(jī)型品牌結(jié)構(gòu)分析
ZDC數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年市場(chǎng)主流市售的熱門(mén)智能手機(jī)主要有87款，因而，ZDC主要對(duì)這87款產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查，并從品牌的角度進(jìn)行分析。
1、十大品牌熱門(mén)機(jī)型關(guān)注分布
(圖) 2008年上半年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)最受用戶關(guān)注的十大品牌分布
ZDC數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年智能手機(jī)市場(chǎng)七成以上的關(guān)注比例被諾基亞一家獨(dú)得。用戶對(duì)其他廠商的關(guān)注比例均在10個(gè)百分點(diǎn)以?xún)?nèi)，摩托羅拉排名第二，蘋(píng)果尾隨其后。國(guó)產(chǎn)廠商在上半年排名第四，但是從6月份開(kāi)始，其已經(jīng)逼近摩托羅拉。索尼愛(ài)立信、三星等廠商在智能手機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)一般。
值得一提的是，在上榜的這些廠商中，蘋(píng)果iPhone還未通過(guò)正式渠道進(jìn)入中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)。而魅族方面則依賴(lài)M8推廣，吸引消費(fèi)者關(guān)注，但是產(chǎn)品至今未出現(xiàn)在終端銷(xiāo)售市場(chǎng)。
2、單款產(chǎn)品的關(guān)注度貢獻(xiàn)值調(diào)查
所謂關(guān)注度貢獻(xiàn)值主要是根據(jù)各大廠商關(guān)注度與產(chǎn)品數(shù)量的比值，得到單款產(chǎn)品的關(guān)注度貢獻(xiàn)值。ZDC以此為考量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)主流廠商產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力狀況進(jìn)行對(duì)比分析。
(圖) 單款產(chǎn)品貢獻(xiàn)率最高的前十大智能手機(jī)廠商
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，諾基亞仍是單款產(chǎn)品貢獻(xiàn)率最高的廠商，每款產(chǎn)品大約貢獻(xiàn)了3個(gè)百分點(diǎn)的比例。尤其是定位在多媒體產(chǎn)品領(lǐng)域的諾基亞N系列產(chǎn)品，表現(xiàn)最為突出。
其次是蘋(píng)果，雖然其產(chǎn)品還未通過(guò)正式渠道進(jìn)入中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，但是消費(fèi)者對(duì)蘋(píng)果的產(chǎn)品關(guān)注熱情不減，單款產(chǎn)品的關(guān)注度貢獻(xiàn)值緊逼諾基亞。
索尼愛(ài)立信雖然智能手機(jī)在數(shù)量方面有所欠缺，但是單款產(chǎn)品的貢獻(xiàn)率還是較高的。而需要指出的是，索尼愛(ài)立信在智能手機(jī)數(shù)量方面一直是個(gè)短板，需要加大產(chǎn)品推出的力度。
一直走高端智能手機(jī)市場(chǎng)的多普達(dá)是國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商中表現(xiàn)較為突出的，它在市場(chǎng)關(guān)注方面往往以較多的數(shù)量贏得較高的用戶關(guān)注，因此整體關(guān)注度超過(guò)了索尼愛(ài)立信。但是在單款產(chǎn)品的貢獻(xiàn)率方面，多普達(dá)低于索尼愛(ài)立信。由此來(lái)看，多普達(dá)需要加強(qiáng)單款產(chǎn)品在智能手機(jī)市場(chǎng)的影響力，或者整體將每款產(chǎn)品的關(guān)注提升。其他廠商的單款關(guān)注度貢獻(xiàn)率均較低。
小結(jié)：通過(guò)這個(gè)調(diào)查結(jié)果來(lái)看，諾基亞單款智能手機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，而蘋(píng)果成為諾基亞的勁敵，并且單款產(chǎn)品表現(xiàn)上佳。而多普達(dá)以多款產(chǎn)品取勝，但是單款產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)力需要加強(qiáng)。
