2007年中國聚乙烯(PE)行業(yè)研究分析
http://www.hxud.cn 2008-07-10 10:59 中企顧問網(wǎng)
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聚乙烯（PE）產(chǎn)品概況
聚乙烯（PE）是五大通用塑料中產(chǎn)量最大的品種，世界范圍內(nèi)聚乙烯（PE）產(chǎn)量占總塑料產(chǎn)量的30%以上。通用塑料指的是力學(xué)性能和耐熱性能較低不能作為結(jié)構(gòu)材料但量大面廣的塑料。化工行業(yè)公認(rèn)的五大通用塑料品種為：聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）。各通用樹脂的特性和主要用途如下：
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樹脂名稱
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縮寫
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主要特性
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主要用途
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聚乙烯
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PE
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質(zhì)輕柔軟、電氣絕緣性良、耐藥性良
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薄膜、瓶子、電氣絕緣材料、雜貨
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聚氯乙烯
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PVC
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耐藥性良、軟硬制品均可
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薄膜、電纜、型材、地板、管材
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聚丙烯
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PP
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比PE透明、軟化點(diǎn)高
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薄膜、塑料繩子、食器
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聚苯乙烯
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PS
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無色透明、電氣絕緣性良、耐藥性良
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電器、文具、發(fā)泡品、玩具
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AS樹脂
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AS
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透明、強(qiáng)度大、耐油性良
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電器、文具、雜貨、玩具
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ABS樹脂
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ABS
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強(qiáng)韌、光澤性良、耐藥性良、耐油性良
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電器、汽車零件、玩具
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按照生產(chǎn)工藝的不同，聚乙烯（PE）可以分為高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)。各聚乙烯(PE)品種的性能不同，應(yīng)用領(lǐng)域也有所不同。
在我國，低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)的主要消費(fèi)領(lǐng)域是薄膜，占總消費(fèi)量的75%-80%，其它應(yīng)用于注塑及電線電纜等領(lǐng)域，在薄膜消費(fèi)領(lǐng)域中，包裝膜所占比重最大，約在70%左右；農(nóng)膜約為30%。
高密度聚乙烯(HDPE)的主要應(yīng)用領(lǐng)域是中空吹塑、薄膜制品和注塑，三者分別占我國高密度聚乙烯(HDPE)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的19.5%、18.9%和18.2%。
聚乙烯（PE）國際市場產(chǎn)能分析
根據(jù)嘉肯咨詢整理的數(shù)據(jù)：2006年世界聚乙烯樹脂的總生產(chǎn)能力為7785萬噸，消費(fèi)量約為6579萬噸，雖然一些地區(qū)的產(chǎn)能大于需求，但是非洲、亞洲、大洋州、中南美和西歐還是有較大缺口。
預(yù)計到2010年，世界聚乙烯樹脂的總生產(chǎn)能力將達(dá)到約8800萬噸，消費(fèi)量將達(dá)到約7700萬噸，供需基本平衡。
其中中東地區(qū)是生產(chǎn)能力增長最快的地區(qū)，年均增長幅度將達(dá)到約11.4%，到2008年生產(chǎn)能力將達(dá)到990萬噸，約占世界生產(chǎn)能力總增長量的29%。需求量增長最快的地區(qū)為亞洲，年均增長幅度將達(dá)到約6.8%，約占世界需求總增量的46%。
隨著世界聚乙烯產(chǎn)量和消費(fèi)量的上升，世界聚乙烯工業(yè)也正在發(fā)生重大的變化，生產(chǎn)能力越來越集中在少數(shù)幾個大的生產(chǎn)廠商手中。目前，世界前十位聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)的總生產(chǎn)能力已經(jīng)占到世界聚乙烯總生產(chǎn)能力的約45%，其中生產(chǎn)能力位于前兩位的道化學(xué)公司和埃克森美孚公司的生產(chǎn)能力均超過了600萬噸／年。
從未來發(fā)展情況看，由于中東規(guī)劃的一些乙烯項目被迫推遲，因此未來幾年世界聚乙烯能力增長仍不會很高。預(yù)計2005～2010年間，全球聚乙烯（PE）的產(chǎn)能年增長率約為2.8%。而同時期全球?qū)E原料的消費(fèi)量增長率約為3.8%，到2010年全球PE消費(fèi)量將達(dá)7700萬噸。
聚乙烯（PE）國際市場需求分析
聚乙烯一直是世界需求量最大的通用塑料，從近十年的發(fā)展情況來看，盡管需求增長低于聚丙烯，但其年均增長率仍達(dá)到了約6.3%。聚乙烯樹脂需求的快速增長得益于以下幾個方面：一是由于經(jīng)濟(jì)的增長和開辟新的應(yīng)用領(lǐng)域；二是世界包裝產(chǎn)品的變革，使得聚乙烯薄膜在幾乎所有產(chǎn)品的包裝物中得到廣泛應(yīng)用。同時HDPE在技術(shù)上的突破使得其在管材、中空等領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用。根據(jù)預(yù)測，在未來5年內(nèi)世界聚乙烯樹脂的需求仍將保持較高的增幅，年均增長率將達(dá)到約4.5%。
根據(jù)嘉肯咨詢統(tǒng)計，1997到2003年，國際市場PE需求實際增長為4.8%，低于供應(yīng)增長率，但隨著世界經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，2004到2007年，國際市場PE需求年增長率為4.5%，高于供應(yīng)增長，因此企業(yè)開工率有較大提高。總體來說，世界范圍內(nèi)PE供應(yīng)略大于需求，基本維持供需平衡的狀態(tài)。
需要注意的是，東北亞地區(qū)的PE供求多年來始終處于供不應(yīng)求的情況，最近幾年，東北亞地區(qū)PE的需求始終大于供給。1997到2002年，東北亞地區(qū)供應(yīng)能力平均年增長為5.5%，預(yù)計2003到2007年，年平均增長率為3.5%。而從市場需求的角度看，該地區(qū)一直保持在4.5%以上的平均年增長率，需求增長最大的主要是中國大陸地區(qū)，由于中國持續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口，使得東北亞地區(qū)近年來PE處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
根據(jù)統(tǒng)計，2005年，中國PE生產(chǎn)企業(yè)共24家，產(chǎn)量529.04萬噸；2006年1－11月，國內(nèi)PE產(chǎn)量為544.7萬噸。2004年和2005年，我國主要PE生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況如下：
我國聚乙烯（PE）的產(chǎn)能分析
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企業(yè)
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2005年
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2004年
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同比增長率
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中國石化北京燕化石油化工股份公司
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63.99
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62.38
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2.59
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揚(yáng)子石油化工股份有限公司
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50.68
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50.01
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1.34
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大慶石化分公司
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47.51
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38.26
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24.16
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中國石化齊魯股份有限公司
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47.15
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30.36
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55.32
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中國石化上海石油化工股份有限公司
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43.88
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42.37
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3.56
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上海賽科石油化工有限責(zé)任公司
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39.10
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0
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—
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中國石化股份有限公司茂名分公司
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25.16
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28.72
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-12.4
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中國石油股份有限公司吉林石化分公司
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23.54
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28.99
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-18.8
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中石油蘭州石化分公司
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22.61
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21.81
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3.65
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中石油股份公司獨(dú)山子石化分公司
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21.89
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21.37
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2.43
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全國總計
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529.04
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451.78
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17.10
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從上表可看出，我國2005年P(guān)E總產(chǎn)量較2004年增長17.10%，增長速度較快。雖然我國PE產(chǎn)量增加較快，但是，鑒于我國1000萬噸的PE總需求量，我國PE生產(chǎn)還無法滿足市場需求。根據(jù)統(tǒng)計，2006年我國新增PE產(chǎn)能160萬噸，具體增長情況如下：
2006年中國聚乙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計表（萬噸）
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企業(yè)名稱
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產(chǎn)能
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廣東
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中海殼牌
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45
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吉林
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吉林石化
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30
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廣東
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茂名石化
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35
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甘肅
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蘭州石化
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5
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產(chǎn)能增加總計
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160
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從上表可看出，PE國內(nèi)新增產(chǎn)能主要集中在廣東地區(qū)，主要原因是珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量較大，并且增長速度較快，市場需求旺盛。
未來5年內(nèi)（2006～2010年），受國內(nèi)乙烯裝置擴(kuò)建、以及PE供不應(yīng)求影響，預(yù)計國內(nèi)老裝置擴(kuò)建和新建裝置增加產(chǎn)能較多。至2010年，預(yù)計國內(nèi)新增聚乙烯產(chǎn)能700萬噸／年以上，屆時國內(nèi)產(chǎn)能可達(dá)1100萬噸，產(chǎn)量預(yù)計800萬—1000萬噸。
我國聚乙烯（PE）需求分析
2005年我國PE需求總量達(dá)到1049.29萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量為529.04萬噸（其中出口5.74萬噸），占需求總量的49.9%。進(jìn)口525.99萬噸，占需求總量的50.1%。
2004-2005年中國PE需求量統(tǒng)計
